證券時報網(wǎng)（www.stcn.com）11月19日訊 11月18日晚間，科大智能(300222,股吧)(300222)公布重組草案，公司擬通過向特定對象非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買蔡劍虹等11名交易對象合計持有的上海永乾機電有限公司100%的股權(quán)。以2013年8月31日為基準日，永乾機電100%股權(quán)的評估價值為5.26億元，較其賬面凈資產(chǎn)價值8138.84萬元增值4.45億元，增值率546.43%。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定此次交易價格為5.26億元。

　　科大智能本次發(fā)行股份收購資產(chǎn)將發(fā)行股份3999.28萬股。同時，科大智能擬向?qū)嶋H控制人黃明松非公開發(fā)行股份1565.3萬股，募集配套資金1.75億元，募集資金總額將不超過本次交易總額的25%，黃明松以現(xiàn)金認購上市公司本次非公開發(fā)行的A股股票。所募集的配套資金中，7888萬元將用于支付收購永乾機電股權(quán)的現(xiàn)金對價款；9612萬元用于對永乾機電進行增資，以補充永乾機電的營運資金，從而滿足永乾機電業(yè)務(wù)快速擴張對營運資金的迫切需求，提高本次交易的整合績效。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)行股份價格為11.18元/股。

　　永乾機電是一家專業(yè)從事工業(yè)生產(chǎn)智能化綜合解決方案的設(shè)計、產(chǎn)品研制、系統(tǒng)實施與技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，產(chǎn)品包括智能移載系統(tǒng)、智能輸送系統(tǒng)、智能裝配系統(tǒng)與智能倉儲系統(tǒng)等，是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供定制化工業(yè)生產(chǎn)智能化綜合解決方案的企業(yè)之一，是國內(nèi)浮動移載機械手領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其在工業(yè)生產(chǎn)機器人(300024,股吧)應(yīng)用方面處于國內(nèi)先進水平。永乾機電工業(yè)生產(chǎn)智能化產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)、電力行業(yè)、軍工行業(yè)、機械設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、電子信息等行業(yè)。永乾機電的客戶包括上汽、寶馬、大眾、奇瑞、吉利、風(fēng)神等大型知名汽車企業(yè)，與北京機械工業(yè)自動化研究所、北京雙杰電氣股份有限公司、艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)公司等均有著良好的合作，在電力、新能源及節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的業(yè)務(wù)不斷開拓。

　　2012年度，永乾機電實現(xiàn)營業(yè)收入1.54億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤3083.35萬元，分別相當(dāng)于同期上市公司營業(yè)收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤的58.45%和107.76%。本次收購將有助于提升上市公司的整體收入規(guī)模和盈利能力，同時，有利于增強上市公司的綜合競爭實力。根據(jù)2013年度上市公司備考盈利預(yù)測，預(yù)計上市公司2013年度備考營業(yè)收入為5.42億元，備考歸屬于母公司所有者的凈利潤為5105.93萬元；2014年度備考營業(yè)收入將增長至6.99億元，備考歸屬于母公司所有者的凈利潤增長至6261.87萬元。

　　本次交易前，科大智能專業(yè)從事配電自動化系統(tǒng)、用電自動化系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及配用電自動化工程與技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為配用電自動化軟硬件產(chǎn)品和電力通信終端設(shè)備、新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的監(jiān)控治理產(chǎn)品。

　　科大智能稱，本次交易擬收購的永乾機電專業(yè)從事工業(yè)生產(chǎn)智能化綜合解決方案設(shè)計、產(chǎn)品研制、系統(tǒng)實施和技術(shù)服務(wù)，是我國浮動移載機械手領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，永乾機電在工業(yè)生產(chǎn)機器人應(yīng)用方面處于國內(nèi)先進水平，其所從事的工業(yè)生產(chǎn)智能化和工業(yè)機器人業(yè)務(wù)與公司所從事的配用電自動化業(yè)務(wù)同為先進制造業(yè)且均屬于工業(yè)自動化范疇，當(dāng)前及未來的重點銷售市場均為電力、新能源及節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，雙方在業(yè)務(wù)特點、發(fā)展理念、目標市場、人才專業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)及銷售模式等方面均具有相似性，在銷售市場、營銷管理、技術(shù)研發(fā)、融資渠道等方面整合與協(xié)同的空間廣闊。本次交易不會改變公司目前從事的主營業(yè)務(wù)。

　　科大智能同時提示稱，本次交易完成后，新增業(yè)務(wù)將會給上市公司經(jīng)營管理層在經(jīng)營方面帶來新的挑戰(zhàn)，在保持永乾機電現(xiàn)有經(jīng)營管理層穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，還需要自主培養(yǎng)熟悉永乾機電主營業(yè)務(wù)的骨干人員，提請注意相關(guān)的經(jīng)營風(fēng)險。