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機器人產業(yè)的投資機會在哪里?

   日期:2015-09-28     來源:鈦媒體    作者:zrp     評論:0    
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  2015年4月,中國南車斥資1.3億英鎊全資收購全球第二大深海機器人供應商英國SMD公司;2015年4月,小米、紅杉、順為、華山等基金聯(lián)合8000萬美元投資NineBot平衡車,全資收購國際巨頭Segway。
 
  2015年6月,阿里巴巴與富士康分別向日本軟銀旗下機器人公司SBRH注資1億1800萬美金......
 
  如果這些還不夠說明問題,來看這組數(shù)據(jù):2014年一年,全球機器人銷量22.5萬臺,其中中國銷量5.6萬臺,同比增長56%,是全球增速的兩倍多。國內機器人領域的投資熱潮今年以來正在迅速升溫。春江水暖鴨先知,除了海外機器人巨頭,也開始有創(chuàng)投機構開始瞄準國內科研實力不容小覷的公司,開始在機器人產業(yè)的提早布局。
 
  作為國內首家登陸新三板的創(chuàng)投機構,聯(lián)創(chuàng)永宣近日宣布將戰(zhàn)略投資哈工大機器人集團,除了首期投資工業(yè)機器人,聯(lián)創(chuàng)永宣在服務機器人、特種機器等方面都有長期投資的計劃。
 
  哈工大作為國內最早從事機器人研究的單位之一,中國第一臺工業(yè)機器人、第一臺鐵焊機器人都誕生在這里。
 
  目前,哈工大已經在仿人形靈巧手、空間機械臂、極端環(huán)境特種裝備等方面取得了突破性成果,被應用于神舟九號飛船返回艙、“玉兔”月球車、“蛟龍”號載人潛水器等重大項目上。據(jù)于振中介紹,哈工大機器人集團在工業(yè)機器人和服務機器人領域已經形成了三十多條產品線。然而,酒香猶怕巷子深,在面向億萬消費級市場時,哈工大還是需要借助資本的力量迅速打通上下游產業(yè)鏈、同時以更親民的姿態(tài)進入億萬級消費市場。
 
  聯(lián)創(chuàng)永宣高級副總裁王宇航詳細分析了中國機器人產業(yè)的現(xiàn)狀與其中蘊藏的投資機會,以下是王宇航在的投資發(fā)布會的演講干貨,經鈦媒體編輯:
 
  我國已經成為了全球工業(yè)機器人重要的市場,可以占到全球市場的12.3%,機器人應用不光涉及到效率和質量,也是國家制造業(yè)水平的一個很重要的標準。我們算是制造業(yè)大國,但是跟很多發(fā)達國家相比,我們機器人應用率還是很低的。
 
  從市場占比看,中國雖為全球最大機器人市場,但約90%市場份額被外資企業(yè)占據(jù),僅發(fā)那科、安川、庫卡、abb等四家全球最大公司合計占比就高達65%。
 
  外資機器人以6軸及以上、多關節(jié)型高端機器人為主,主要用于涂層與膠封、物料搬運等低端環(huán)節(jié)作業(yè)。壟斷了焊接、裝配、潔凈、加工等中高端應用領域,進而控制了汽車、電子、金屬制造等行業(yè)。 而國產機器人主要以三軸、四軸為主,主要產品是坐標型機器人,應用較集中在食品、塑料等行業(yè)。
 
  在地方政府超前規(guī)劃、過度補貼鼓舞下,國內工業(yè)機器人產業(yè)形成了投資熱潮,但大多數(shù)都是低端機器人生產商,而且由于生產批量小,成本較高。有企業(yè)從國外購回一臺工業(yè)機器人,通過改裝后參加國內展覽,因此獲得當?shù)卣畮资f元補貼,除去成本,還能白賺幾萬塊錢。
 
  國內機器人產業(yè)目前面臨幾個困境。首先是核心部件依賴進口,因為機器人的上游是由元器件組成,我們國家在這方面基礎的研發(fā)能力和制作能力是很薄弱的,很大程度要依賴于進口的器件。我們在進口的時候被國外的機器人巨頭哄抬高價。同樣的減速器產品,賣給日本、歐洲大型企業(yè)價格在2萬元左右,賣給我們曾一度要9萬多,僅減速器就占到了一臺機器人成本的35%。
 
  雖然中國制造有成本的優(yōu)勢,但機器人的行業(yè)比較特殊,在性能提高不上去的時候,產量也不高,價格也下不來。一個小的廠家不光質量不好,產量上不去,價格也不低。目前德國庫卡的年產量可以達到2萬臺,而國內大型企業(yè)的年產也只有幾千臺,小企業(yè)只有數(shù)百、幾十臺。
 
  現(xiàn)在國內做的比較好的機器人公司像新東機器人,他們都是依托于科研院所,在科研院所的基礎上發(fā)展起來的,才會有一定的科研實力。
 
  不過,近年來國產減速器等關鍵零部件已經出現(xiàn),已經帶動進口價格的下降。其中減速器的降幅在30%~40%左右,此前9萬多的減速器現(xiàn)在大約5萬~6萬就可以買到。
 
  機器人研發(fā)是一項涉及基礎理論、工程材料、加工工藝、應用技術等的系統(tǒng)工程,任何一個環(huán)節(jié)的短板都會影響整個行業(yè)的發(fā)展,我國突破及掌握機器人關鍵技術將面臨長期艱難挑戰(zhàn),比如說無故障運行時間,國外可以達到10萬甚至15萬小時,國內某個知名品牌就只能做到5000小時。精密度也有差距,有的調試可以適應生產,但是過了幾個月甚至只有幾天就偏差很大了,性能不穩(wěn)定。
 
  但是國內機器人產業(yè)有望在細分行業(yè)或環(huán)節(jié),以及多行業(yè)融合領域取得突破。
 
  我們來看一下機器人產業(yè)上、中、下游的情況。
 
  從上游來看,精密減速器用于在伺服電機和機器人關節(jié)間匹配轉速、傳遞轉矩,其技術壁壘在核心零部件中最高,日本納博和住友兩家公司占了全球70%的市場分。國內機器人企業(yè)總量已超過350家(80%以上是新涉入企業(yè)),代表有沈陽新松、安徽埃夫特、廣州數(shù)控等,但本土企業(yè)90%以上做系統(tǒng)集成,伺服電機、控制器、減速器等核心部件依賴進口,而具有基礎研發(fā)能力的也大都為少數(shù)高校、科研院所(如中科院、北京航天大學等等),“產-學-研”脫鉤,成果轉化及產業(yè)化程度低。
 
  再看中游,機器人本體是產業(yè)鏈的核心,但是凈利潤率很低,安川和庫卡的凈利率都是個位數(shù)。做系統(tǒng)集成的利潤率反而更高。
 
  相對而言,作為下游的機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模最大,十倍于其他環(huán)節(jié),據(jù)業(yè)內預測全球市場規(guī)模達2360億元,中國市場達400億元。我國本土系統(tǒng)集成領域小公司眾多,代表有沈陽新松、埃夫特、博實股份等。
 
  面對中國機器人產業(yè)鏈中上游被壟斷和下游應用需求旺盛的現(xiàn)狀,采用“零部件向單項集成”和“本體向綜合集成”發(fā)展模式的企業(yè)前景看好。
 
  產業(yè)并購和資源整合是我們在機器人投資領導兩個主要的思路。
 
  現(xiàn)在國內的機器人公司其實絕大部分都屬于中游和下游的企業(yè),一方面我們自己技術能力不是很足,另外利潤力并不高。但是做下一個集成會比較高,因為國內的從業(yè)者還是挺聰明的,雖然可能我們自己受限于技術,我們做不出來好的企業(yè),但是我們用一個現(xiàn)成進口的機器人,可以做很好的系統(tǒng)集成。我們投資的派寶機器人就是這個思路,在能夠實現(xiàn)國外競品大部分功能的前提下,終端售價僅是美國同類機器人產品的20%。目前計劃采取海外市場與國內市場同時擴張的銷售策略。
 
  不只是在國內,我們還會到國外去找一些很好的并購標的,因為這個行業(yè)目前的集中度還是很低的,我們可以借助資本力量去并購這樣一些公司,形成一定的規(guī)模效應。
 
  另外就是資源整合,雖然這個機器人是一個很高科技,高技術含量的產品,但是像服務機器人這一類的,不光是一個產業(yè),面對中端消費者的時候,一個產品賣得好不好還有其他的因素,還有市場推廣的力度,產品設計對客戶來說是否有吸引力,在其他的行業(yè)也有很多投資,包括媒體方、文化方面,所以我們可以幫助這些機器人公司,他們在市場推廣的銷售渠道上也可以結合我們的優(yōu)勢。這是我們合作的一個很重要的地方。
 
  我們未來也會跟哈工大集團一起,在國內外去發(fā)掘一些小而美的有獨特技術優(yōu)勢的公司,進行收購或合作,打通上下游產業(yè)鏈。
 
 
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