2019年中國制造業(yè)增速持續(xù)放緩
中國是名副其實(shí)的“制造大國”。
70年來，我國工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2018年的305160億元，年均增長為11.0%。
從當(dāng)前的制造業(yè)環(huán)境來看，隨著市場需求的不斷變化，大部分企業(yè)都在追求理念創(chuàng)新和工藝革新，“機(jī)器換人”成為智能制造的發(fā)展趨勢。
作為制造業(yè)皇冠頂端的明珠，機(jī)器人可以釋放人力，可以被編程為24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，可以助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)力和投資回報(bào)。作為智能工廠的中流砥柱，機(jī)器人在“制造”到“智造”的轉(zhuǎn)型中，發(fā)揮著重要作用。
但是，自從2018年后，制造業(yè)投資增速從全年的9.5%下滑至今年1-10月的2.6%，尤其是對出口業(yè)務(wù)依賴較大的行業(yè)投資增速普遍回落。5月份后，中國制造業(yè)PMI指數(shù)已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月運(yùn)行在榮枯線以下。
2016年5月-2019年9月中國制造業(yè)PMI指數(shù)走勢圖
來源：wind,太平洋研究所
中國是全球第三個(gè)具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家，但是隨著近年來我國制造業(yè)增速持續(xù)放緩，站在風(fēng)口上的國產(chǎn)機(jī)器人，發(fā)展密度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。
日本機(jī)器人密度是中國的5倍
當(dāng)前，我國的制造業(yè)轉(zhuǎn)型與“機(jī)器換人”熱潮相伴而生，機(jī)器人市場需求開始從“嘗鮮”向“剛需”轉(zhuǎn)變，國家在鼓勵大力發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，企業(yè)也馬不停蹄地進(jìn)行改造升級。
日本作為全球最大的工業(yè)機(jī)器人制造國，從1967年日本從美國引進(jìn)第一臺工業(yè)機(jī)器人算起，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大概經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展期：積累期（1967-1970）、起步期（1970-1980）、高速期（1980-1990）、穩(wěn)定增長期（1990-2012）、持續(xù)增長期（2012-至今）。
中國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，1982年沈陽自動化所研制出了我國第一臺工業(yè)機(jī)器人，標(biāo)志著我國開始進(jìn)入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的開發(fā)期，90年代后處于適用期階段，當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于中速發(fā)展期，類似于日本90年代機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段。
日本 90 年代機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
來源：日本產(chǎn)經(jīng)省，國金證券研究所
那么，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)水平離日本還有多遠(yuǎn)呢?
據(jù)國金證券研究所測算，2018年中國實(shí)際機(jī)器人使用密度僅為63臺/萬工人，日本機(jī)器人實(shí)際使用密度為327臺/萬工人，相比日本有5倍空間。新加坡、韓國、德國、美國的機(jī)器人實(shí)際使用密度分別為838臺/萬工人、774臺/萬工人、338臺/萬工人、217臺/萬工人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我國。
注：機(jī)器人使用密度是指每萬名工人配套使用工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量，該指標(biāo)是反映一個(gè)國家制造業(yè)水平的重要參數(shù)。
2018年各個(gè)國家工業(yè)機(jī)器人密度表
來源：IFR，國金證券研究所
中國作為汽車制造大國，在汽車行業(yè)，2018年中國機(jī)器人密度為750臺/萬工人，發(fā)達(dá)國家平均1200臺/萬工人，是中國的1.6倍。
2010-2018年部分國家汽車行業(yè)機(jī)器人密度增速表
來源：IFR，國金證券研究所
不過，從上述增速表我們也看到，中國從2013年到2018年汽車行業(yè)機(jī)器人密度提升了1.7倍，按照這個(gè)速度預(yù)估，2019-2023年提升0.6倍到1200臺/萬工人左右，達(dá)到發(fā)達(dá)國家的平均水平。
在非汽車行業(yè)，中國機(jī)器人密度為43 臺/萬工人，發(fā)達(dá)國家機(jī)器人密度平均為200臺/萬工人。2013-2018 年，中國非汽車行業(yè)機(jī)器人密度從8臺/萬工人高速增長到43臺/萬工人，增長了4倍，按照這個(gè)速度，預(yù)估2019-2023 年非汽車行業(yè)機(jī)器人密度可增長 1.3 倍到 100臺/萬工人，離發(fā)達(dá)國家平均水平還有較大的距離。
2010-2018年部分國家非汽車行業(yè)機(jī)器人密度增速表
來源：IFR，國金證券研究所
探究國產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展增速放緩的主要因素
1、中國制造業(yè)增長放緩歸咎于中美貿(mào)易摩擦
11月22日，在2019年創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)論壇上，清華大學(xué)國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民稱，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致兩國之間貿(mào)易增長的萎縮對兩國經(jīng)濟(jì)都不利，也會對全球經(jīng)濟(jì)增長帶來巨大沖擊。
今年美國將2000億美元中國輸美商品的關(guān)稅從10%上調(diào)至25%，并接二連三將中國部分高科技企業(yè)拉入“實(shí)體清單”。
中國是繼加拿大之后第二個(gè)美國最主要中間產(chǎn)品的出口國，中國的中間產(chǎn)品占美國市場的15.6%左右。美國全面加征關(guān)稅后，導(dǎo)致可能有8%的中國出口產(chǎn)品需要轉(zhuǎn)換渠道消化。
中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級，帶來的風(fēng)險(xiǎn)對中國制造業(yè)的運(yùn)行產(chǎn)生了直接的負(fù)面影響，對中國機(jī)器人企業(yè)的間接影響也不容小覷。
2、汽車行業(yè)和電子行業(yè)的低迷影響自動化發(fā)展
汽車和3C作為機(jī)器人最大的應(yīng)用市場，2019年產(chǎn)銷量持續(xù)下滑。
今年汽車1-10 月累計(jì)銷量 1716.34 萬，同比下滑10.9%；智能手機(jī)1-10 月累計(jì)產(chǎn)量 101559 萬，同比下滑 7.3%。
2017年1月-2019年9月中國乘用車產(chǎn)銷量圖表
來源：中汽協(xié)，國金證券研究所
2014年1月-2019年9月國內(nèi)智能手機(jī)銷量圖表
來源：工信部，國金證券研究所
在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2019年與2018年相比下降3％至5％。因汽車行業(yè)和電子行業(yè)的持續(xù)低迷，工業(yè)機(jī)器人受到的打擊較大。
解析國產(chǎn)機(jī)器人四大優(yōu)勢
1、中國是全球第三個(gè)具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家
中國是世界最大的經(jīng)濟(jì)體之一，和美國、日本、德國、韓國消費(fèi)了全球73%的機(jī)器人，同時(shí)也是世界重要的機(jī)器人制造大國。
近年來，外資不斷在華紛紛建廠布局，擴(kuò)大中國地區(qū)產(chǎn)能。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，從上游核心零部件到中游本體再到下游系統(tǒng)集成，成為世界上第三個(gè)具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家。
中國是第三個(gè)具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈國家
來源：國金證券研究所（按各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量和競爭力打1-5 分，5 分最高）
依照上述表格的數(shù)據(jù)計(jì)算，日本總分為23，可以說是全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的國家，韓國總分為20，名列第二，中國和德國總分為19，并列第三。
如今中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)較為完備，從機(jī)器人核心零部件到機(jī)器人本體和機(jī)器人系統(tǒng)集成，都有不少杰出的企業(yè)代表，如下表所示：
中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)部分代表企業(yè)一覽
來源：公開資料整理，國金證券研究所
2、國產(chǎn)機(jī)器人因其性價(jià)比更受市場歡迎
相比發(fā)達(dá)國家，中國的勞動力和生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯，這個(gè)在國產(chǎn)品牌機(jī)器人的價(jià)格上得到充分體現(xiàn)。在電子行業(yè)，國產(chǎn)五軸機(jī)器人的價(jià)格僅2萬多元人民幣，焊接機(jī)器人售價(jià)僅3萬多元人民幣。
中國中小型企業(yè)因自動化程度較低和成本預(yù)算有限，急需物美價(jià)廉的機(jī)器人，因此國產(chǎn)品牌如歡顏機(jī)器人或弧焊解決方案專家埃斯頓更受歡迎。
目前，外資企業(yè)也紛紛利用中國本土資源優(yōu)勢制造機(jī)器人，因此售價(jià)也有所降低，例如，發(fā)那科在中國的售價(jià)比在日本低30%。
3、國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)跑國產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)
在中國制造2025和工業(yè)4.0的大背景下，協(xié)作機(jī)器人作為國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)銷量的重要增長領(lǐng)域，在實(shí)現(xiàn)智能制造、柔性制造的過程中的作用不可替代。
2019年，國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人迎來發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)到2020年，銷量將達(dá)12000臺，市場規(guī)模突破13億元。
2014-2020年中國協(xié)作機(jī)器人銷量及同比增長走勢預(yù)測
來源：同心智造網(wǎng)
國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人代表之一遨博，因其產(chǎn)品具有高性價(jià)比，在3C和汽車行業(yè)預(yù)算較低的客戶中頗受歡迎。
4、中國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率不斷提升
2015年-2018年中國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率不斷提升，從2015年的18%增長到2018年的27%，整個(gè)趨勢明顯向上，預(yù)計(jì)2019年國產(chǎn)機(jī)器人國產(chǎn)化率將超 30%。
2015年-2018年中國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率增速表
來源：MIR DATABANK，國金證券研究所
2021年我國機(jī)器人密度將達(dá)到發(fā)達(dá)國家的平均水平
十年前，在機(jī)器人領(lǐng)域，中國還屬于潛力巨大的待開發(fā)市場，以四大家族為首的外資巨頭，攜手國際二線機(jī)器人品牌獨(dú)占市場鰲頭，國產(chǎn)機(jī)器人在夾縫中艱難求生。
十年后，國產(chǎn)機(jī)器人異軍突起，中國成為全球最重要的機(jī)器人市場，外資品牌地位動搖，四大家族之一的庫卡甚至被中國美的收購，國產(chǎn)機(jī)器人已經(jīng)具備跟外資品牌直接競爭的實(shí)力。
目前，全球機(jī)器人市場規(guī)模正在持續(xù)擴(kuò)大，工業(yè)機(jī)器人市場增速有所放緩，國產(chǎn)機(jī)器人具備完善且低成本的供應(yīng)鏈，逐步從“供應(yīng)中國”到“供應(yīng)全球”進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
10年前后外資品牌和國產(chǎn)品牌在中國機(jī)器人市場占比的變化
來源：國金證券研究所
根據(jù)中國電子學(xué)會發(fā)布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019年）》顯示，據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）預(yù)計(jì)，中國機(jī)器人密度將在2021年突破130臺/萬人，達(dá)到發(fā)達(dá)國家的平均水平。
相比發(fā)達(dá)國家，顯然國產(chǎn)機(jī)器人還有很長的路要走。
未來，國產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)不忘初心，堅(jiān)持自力更生，增強(qiáng)核心競爭力，提高自主品牌意識，繼續(xù)砥礪前行。
