作者:實(shí)習(xí)生鄒希妍 編輯:Judy
從 TikTok 的跨國交易風(fēng)波,到馬斯克團(tuán)隊(duì)在腦機(jī)接口領(lǐng)域的重大突破,再到李開復(fù)「口誤」引發(fā)關(guān)于個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全和的討論,今年第三季度的人工智能行業(yè)依然充滿爭議,也更加充滿挑戰(zhàn)和上升空間。
7 月,美國總統(tǒng)特朗普稱 TikTok 竊取數(shù)據(jù)隱私, 禁止 TikTok 在美國運(yùn)營;
8 月,字節(jié)跳動同意剝離 TikTok 在美國的業(yè)務(wù),微軟、Twitter、甲骨文等公司爭相競爭收購權(quán);同一月內(nèi),在 Neuralink 總部的發(fā)布會上,馬斯克發(fā)布腦機(jī)接口重大進(jìn)展。他借助小豬的實(shí)時(shí)神經(jīng)元展示了該公司的最新設(shè)備和進(jìn)展。植入設(shè)備后,小豬仍然活蹦亂跳,且其每一步動作的大腦電信號都可以直觀的在大屏幕上顯示;
9 月,李開復(fù)在公開活動中表示,曾幫助曠視科技公司找了美圖和螞蟻金服等合作伙伴拿到人臉數(shù)據(jù),此事引發(fā)熱議。隨后,螞蟻集團(tuán)、曠視科技先后否認(rèn),李開復(fù)本人也為「口誤」道歉。在三方的及時(shí)公關(guān)下,輿論得到緩解,但人工智能背后的數(shù)據(jù)隱私問題不容忽視。
與此同時(shí),這三個(gè)月內(nèi),中國人工智能的創(chuàng)業(yè)與投融資交易也有以下值得關(guān)注的點(diǎn):
第三季度投融資交易事件 119 起,總金額 220.52 億元,同比環(huán)比均有所下降;
投融資交易事件融資輪次偏早期,早期事件數(shù)占比超 50%;
8 家公司被并購,14 家公司 IPO——科創(chuàng)板成為最強(qiáng)通道;
北京、上海、廣東依然是我國發(fā)展人工智能的第一梯隊(duì);
子行業(yè)方面,吸金能力最強(qiáng)的是智能駕駛、智能機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺與圖像。
2020 年第三季度中國人工智能領(lǐng)域融資事件數(shù)有 119 起,同比下降 22.7%,環(huán)比下降 13.8%;融資金額約 220.52 億元,同比下降 17.19%,環(huán)比下降 19.50%;平均單筆融資額約為 1.85 億元,上個(gè)季度約為 1.99 億元,去年同期約為 1.73 億元。
與去年同期相比,今年第三季度人工智能行業(yè)融資事件數(shù)量和融資金額均有所下降下降。
融資金額相差較大的原因是去年同期 C 輪融資、戰(zhàn)略投資事件吸金能力較強(qiáng),共 169.32 億元。例如去年同期城市級智能物聯(lián)網(wǎng)平臺特斯聯(lián)獲得了光大控股、科大訊飛、京東等投資方的 20 億人民幣 C 輪融資;互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)提供商樂信集團(tuán)獲得了太盟投資集團(tuán) (PAG)、華興資本的 3 億美元戰(zhàn)略投資;
而今年 Q3 的 C 輪只有 102.73 億元,獲投的典型企業(yè)有醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展領(lǐng)域服務(wù)商微創(chuàng)醫(yī)療機(jī)器人獲得了 CPE、貝霖資本、高瓴資本等投資方的 30 億人民幣戰(zhàn)略投資;智能汽車設(shè)計(jì)及制造商小鵬汽車獲得了高瓴資本、紅杉資本中國等投資方的 5 億美元 C+輪融資。
2020 年第三季度大多數(shù)融資事件處于早期融資階段,其中種子輪、天使輪、A 輪融資事件共 63 起,占比 53%;B 輪、C 輪融資事件共 27 起,占比 23%;戰(zhàn)略投資 24 起,占比 20%。
今年第三季度我國人工智能行業(yè)有 117 家公司獲得融資。獲投公司前五的省市分別為北京、廣東、上海、浙江、江蘇,其中北京占比 29%,廣東占比 23%,上海占比 17%,浙江和江蘇分別為 7% 和 6%。
北京獲投的主要企業(yè)有醫(yī)藥行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺醫(yī)藥魔方、城市級智能物聯(lián)網(wǎng)平臺洞見科技、智能語音交互技術(shù)提供商標(biāo)貝科技;上海獲投的主要企業(yè)有人工智能視頻異常分析服務(wù)提供商閃馬智能、復(fù)雜機(jī)器視覺及工業(yè)機(jī)器人 AI 系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)商聚時(shí)科技、一站式移動支付解決方案提供商收錢吧;
廣東獲投的主要企業(yè)有人工智能計(jì)算加速芯片研發(fā)商鯤云科技、步態(tài)康復(fù)機(jī)器人研發(fā)商邁步機(jī)器人、心臟 AI 實(shí)時(shí)看護(hù)產(chǎn)品研發(fā)商旭宏醫(yī)療;
浙江獲投的主要企業(yè)有自然語言理解技術(shù)服務(wù)商微洱科技、大數(shù)據(jù)智能解決方案提供商實(shí)在智能、智能骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)商鍵嘉機(jī)器人;
江蘇獲投的主要企業(yè)有自動駕駛領(lǐng)域前裝系統(tǒng)解決方案提供商知行科技、智能視頻解決方案提供商新格視訊、機(jī)器人力控技術(shù)研發(fā)商盈連科技。
由于政策支持、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、文化教育水平高,北京、上海、廣東依舊是人工智能孕育和發(fā)展的重要地域。
IT 桔子將人工智能第一層級分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層、行業(yè)應(yīng)用層、通用應(yīng)用層。2020 第三季度基礎(chǔ)層融資事件 22 起,占比 8%,融資金額僅占 4%;技術(shù)層融資事件 56 起,占比 20%,融資金額占 10%;占比同樣偏少的還有通用應(yīng)用層,融資事件 23 起,基本與基礎(chǔ)層持平,但融資金額更少,只有 16.3 億人民幣,占比約 3%;相比之下,行業(yè)應(yīng)用層無論在融資數(shù)量還是金額上體量都最大,其中融資事件 184 起,占比 65%,融資金額 394.3 億元,占比 82%,吸金能力最強(qiáng)。
2020 年第三季度,獲投事件數(shù)最多的子行業(yè)是智能機(jī)器人,其次是智能醫(yī)療、智能駕駛、智能金融、計(jì)算機(jī)視覺與圖像、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、數(shù)據(jù)平臺等;獲投金額最多的子行業(yè)是智能駕駛、智能機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺與圖像、智能物流、智能醫(yī)療、深度學(xué)習(xí)、模式識別技術(shù)、數(shù)據(jù)平臺等。下面對吸金能力較強(qiáng)的子行業(yè)進(jìn)行分析。
2020 年第三季度智能駕駛領(lǐng)域共發(fā)生 17 件投資,主要集中在 A-C 輪。其中 A 輪投資事件占比 35%,B 輪、C 輪占比 36%。
第三季度獲投的智能駕駛典型企業(yè)有中天安馳,獲得 SBI 投資 (思佰益) 的億元以上 C 輪融資。目前,中天安馳為用戶提供包括 ADAS&DSM 智能終端、高精度地圖、AI 大數(shù)據(jù)云平臺在內(nèi)的智能駕駛整體方案和服務(wù)。
新能源智能汽車品牌威馬汽車獲得了合肥市產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司、上汽投資-尚頎資本的 10 億人民幣 D 輪融資。
無人駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商智行者獲得了華夏未名、新鼎資本億元以上 C+輪融資。智行者深耕無人駕駛汽車領(lǐng)域,聚焦無人駕駛汽車的「大腦」,是國內(nèi)提供無人駕駛系統(tǒng)多元解決方案的企業(yè)之一。
自動駕駛領(lǐng)域前裝系統(tǒng)解決方案提供商知行科技獲得了禾裕壹號、建銀蘇州科創(chuàng)基金、明勢資本、國家中小企業(yè)發(fā)展基金(國中創(chuàng)投)、理想汽車的 1 億人民幣 B 輪融資。知行科技在多傳感器數(shù)據(jù)融合、決策規(guī)劃、車輛動態(tài)控制等自動駕駛核心領(lǐng)域擁有核心算法,并擁有軟硬件開發(fā)及整車系統(tǒng)集成驗(yàn)證能力。
激光雷達(dá)技術(shù)方案提供商探維科技獲得了清控銀杏創(chuàng)投數(shù)千萬人民幣的 A 輪融資。探維科技是國內(nèi)最頂級的激光雷達(dá)團(tuán)隊(duì)之一。
2020 年第三季度中國智能機(jī)器人領(lǐng)域共發(fā)生 33 起投資,以 A 輪、B 輪為主,分別占比 46% 和 24%。
輕型工業(yè)機(jī)器人研發(fā)商珞石機(jī)器人,獲得襄禾資本的 1 億人民幣 C 輪融資。珞石機(jī)器人是一家輕型工業(yè)機(jī)器人研發(fā)商,主要提供協(xié)作型工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品及智能制造解決方案等,其產(chǎn)品目前已廣泛應(yīng)用于打磨、上下料、裝配、分揀、質(zhì)檢、縫紉等多個(gè)領(lǐng)域。
自動商用掃地機(jī)和服務(wù)式機(jī)器人開發(fā)商高仙機(jī)器人獲得了騰訊投資、美團(tuán)的 1 億元人民幣戰(zhàn)略投資。高仙機(jī)器人 GS-ROBOT 是一家商用自動掃地機(jī)機(jī)器人開發(fā)商,主營自動導(dǎo)航搬運(yùn)車、自動商用掃地機(jī)、服務(wù)式機(jī)器人等自動化商用產(chǎn)品。
智能送餐機(jī)器人系統(tǒng)服務(wù)商普渡科技連續(xù)獲得了億元以上 B 輪和 B+輪融資,投資方分別為美團(tuán)和長盈鑫投資、紅杉資本中國、美團(tuán)、啟創(chuàng)資本。普渡科技是一家集機(jī)器人研發(fā)、制造和銷售為一體的行業(yè)領(lǐng)先的智能配送機(jī)器人及低速無人駕駛解決方案商。
復(fù)雜機(jī)器視覺及工業(yè)機(jī)器人 AI 系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)商聚時(shí)科技獲得了億元人民幣以上 A 輪融資,投資方為江北智能制造園產(chǎn)業(yè)基金、南京江北產(chǎn)投集團(tuán)、湖南高新創(chuàng)投集團(tuán)、華興源創(chuàng)。聚時(shí)科技為工業(yè)機(jī)器提供「視覺洞察力」和「任務(wù)執(zhí)行力」,基于深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、精密機(jī)械控制、工業(yè)機(jī)器人 AI 控制實(shí)現(xiàn)「智能機(jī)器」,使其能獨(dú)立完成從芯片復(fù)雜檢測類的技術(shù)型工作,到拆裝集裝箱類的體力型工作。
2020 年第三季度中國智能機(jī)器人領(lǐng)域共發(fā)生 14 起投資,以 A 輪為主,占比 57%。
智能機(jī)器人企業(yè)大朋 VR,獲得東陽金控、小咖資本的數(shù)千萬人民幣戰(zhàn)略投資。大朋 VR 是人工智能虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品與內(nèi)容公司,研發(fā)從軟件系統(tǒng)、硬件設(shè)備到內(nèi)容平臺運(yùn)營的完整全棧 VR 解決方案,產(chǎn)品包括 VR 一體機(jī)、PC-VR 頭盔,和泛娛樂 VR 內(nèi)容平臺 3D 播播。
三維視覺機(jī)器人研發(fā)商視比特機(jī)器人獲得了和玉資本、圖靈資本的億元以上 A 輪融資。視比特機(jī)器人是一家深度融合 3D 視覺感知與機(jī)器人柔性控制技術(shù)的高科技公司。目前,視比特多個(gè)系列人工智能解決方案已經(jīng)在智能制造、智慧物流、新零售、汽車制造等多個(gè)領(lǐng)域落地,應(yīng)用范圍涵蓋零件分揀、高精檢測、物流拆碼垛等等。
智能視頻解決方案提供商新格視訊完成數(shù)千萬人民幣 A 輪融資,投資方為南京產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、毅達(dá)資本。新格視訊是一家智能視頻解決方案提供商,由原華為視頻監(jiān)控產(chǎn)品線核心團(tuán)隊(duì)創(chuàng)辦,致力于打造行業(yè)領(lǐng)先的智能視頻解決方案。
機(jī)器視覺技術(shù)一體化解決方案提供商中科慧遠(yuǎn)完成了 9000 萬人民幣 A+輪融資,投資方為中科海創(chuàng)、國投創(chuàng)合。中科慧遠(yuǎn)是一家機(jī)器視覺技術(shù)一體化解決方案提供商,致力于精密視覺檢測領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。目前專注于手機(jī)蓋板玻璃檢測方向,在顯微視覺測量與控制、精密微裝配等方向有深厚的積累和一系列創(chuàng)新性的成果,并在軍工領(lǐng)域得到成功應(yīng)用。
2020 年第三季度,我國人工智能行業(yè)共發(fā)生 8 起并購事件,七月有 5 起,8 月發(fā)生 2 起,9 月發(fā)生 1 起。
7 月,才云科技被字節(jié)跳動收購,搜狗被騰訊投資收購,嘉利信息被金大智能收購,小魚在家被百度收購,中環(huán)集團(tuán)被 TCL 收購;8 月三角獸被騰訊投資收購,恩歐西北快客股份收購;9 月,靈圖慧視被杰克股份收購。
國內(nèi) AI 公司的收購方多為大型互聯(lián)網(wǎng)公司和 A 股上市公司。
2020 年第三季度全國共有 14 家公司 IPO 上市,募資金額共 294.98 億元;五個(gè)季度以來,今年第三季度 IPO 上市事件數(shù)量大幅提高,募資金額也呈現(xiàn)上升趨勢。科創(chuàng)板對于 AI 硬科技類、AI 醫(yī)療類公司的上市仍表現(xiàn)出極大的熱情。
今年第三季度,典型 IPO 事件有深度學(xué)習(xí)專用的智能芯片企業(yè)寒武紀(jì)登陸科創(chuàng)板,上市募資 25.8 億。寒武紀(jì)成立于 2016 年,是一家智能芯片研發(fā)公司,擁有終端和服務(wù)器兩條產(chǎn)品線。在上市前,寒武紀(jì)就已經(jīng)獲得六輪融資,投資方有中科院創(chuàng)投、國投創(chuàng)業(yè)、阿里巴巴、聯(lián)想創(chuàng)投集團(tuán)、科大訊飛等。
除此之外,醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)商天智航在科創(chuàng)板上市募資 5 億人民幣。天智航專業(yè)從事骨科手術(shù)機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)和臨床應(yīng)用,以計(jì)算機(jī)輔助手術(shù)導(dǎo)航和醫(yī)療機(jī)器人為核心,搭建數(shù)字化手術(shù)環(huán)境,提供智能微創(chuàng)手術(shù)整體解決方案;依托國家人口與健康科學(xué)數(shù)據(jù)共享平臺,為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供臨床遠(yuǎn)程服務(wù)。
工業(yè)機(jī)器人科技公司埃夫特在科創(chuàng)板上市并募資 8.3 億人民幣。EFORT 埃夫特是一家工業(yè)機(jī)器人設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)公司,尤其在汽車焊裝工藝設(shè)備、自動化輸送設(shè)備、涂裝工藝設(shè)備、機(jī)器人集成應(yīng)用等領(lǐng)域?yàn)楹献骰锇榛蚪K端用戶提供整體解決方案。
8 月,金融綜合服務(wù)提供商天陽科技在科創(chuàng)板上市募資 12 億人民幣。天陽科技是專注于提供金融 IT、信息和運(yùn)營服務(wù),為信貸管理和交易銀行、信用卡和消費(fèi)金融、商業(yè)智能與大數(shù)據(jù)應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域提供 IT 解決方案與產(chǎn)品。
9 月激光自動化設(shè)備研發(fā)商海目星 Hymson 也登陸科創(chuàng)板,募資約 7.3 億人民幣。海目星 Hymson 是激光&自動化裝備綜合解決方案提供商,是國家級高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品和服務(wù)范圍包括:鋰電自動化、風(fēng)冷紫外激光設(shè)備、大型自動化生產(chǎn)線、大型激光切割設(shè)備、藍(lán)寶石切割設(shè)備、PCB 打標(biāo)設(shè)備等。
此外,Q3 上市的中國 AI 企業(yè)還包括理想汽車和小鵬汽車。
7 月底,理想汽車在納斯達(dá)克上市,募資高達(dá) 10.9 億人民幣。理想汽車(前身車和家)致力于打造全新智能電動交通工具,改變用戶傳統(tǒng)的出行體驗(yàn)。車和家將推出兩款戰(zhàn)略產(chǎn)品:小而美的 SEV(Smart Electric Vehicle)將滿足城市 1~2 人的短途出行,大而強(qiáng)的 SUV 則將滿足家庭用戶中長途的出行需要。上市前,理想汽車獲得 8 輪融資,投資方有明勢資本、經(jīng)緯中國、字節(jié)跳動、美團(tuán)等;
8 月上旬小鵬汽車也趕赴納斯達(dá)克,上市募資 14.9 億美元,約 103 億人民幣。小鵬汽車在上市前就曾獲得 10 輪融資,投資方有阿里巴巴、IDG、小米集團(tuán)等巨頭公司和機(jī)構(gòu)。
2020 年第三季度,美團(tuán)在人工智能領(lǐng)域有 4 起投資(出手次數(shù),下同),排名第一。美團(tuán)在人工智能投資領(lǐng)域主要是機(jī)器人,主要投資案例有 2020 年 7 月、8 月連續(xù)對智能送餐機(jī)器人系統(tǒng)服務(wù)商普渡科技進(jìn)行 B 輪和 B+輪投資,每輪金額都在億元人民幣以上。普渡科技是一家集機(jī)器人研發(fā)、制造和銷售為一體的智能配送機(jī)器人及低速無人駕駛解決方案商;除了普渡科技外,美團(tuán)在 2020 年 9 月對高先機(jī)器人進(jìn)行了戰(zhàn)略投資,投資金額在億元人民幣以上。高仙機(jī)器人 GS-ROBOT 是一家商用自動掃地機(jī)機(jī)器人開發(fā)商,主營自動導(dǎo)航搬運(yùn)車、自動商用掃地機(jī)、服務(wù)式機(jī)器人等自動化商用產(chǎn)品。
紅杉資本中國在今年第三季度在人工智能領(lǐng)域共有 3 起投資事件,與騰訊并列第二。第三季度紅杉資本中國在人工智能賽道主要投資方向是機(jī)器人、智能駕駛、智能金融。紅杉資本在 7 月參加了小鵬汽車的 C+輪投資;8 月與美團(tuán)一起參與了普渡科技的 B+輪投資;9 月投資了新型智能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)商集??萍?。集??萍际且患倚滦椭悄鼙kU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)商,其主要經(jīng)營模式為通過代運(yùn)營的方式,賦能傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)和保險(xiǎn)中介市場,建立數(shù)字化運(yùn)營系統(tǒng)、分銷體系以及供應(yīng)鏈能力。
騰訊投資在今年第三季度人工智能領(lǐng)域共有 3 起投資事件,方向主要是機(jī)器人和語音交互服務(wù)。除了在 9 月和美團(tuán)聯(lián)投了高仙機(jī)器人外,騰訊還在 7 月對標(biāo)貝科技進(jìn)行了數(shù)千萬戰(zhàn)略投資。標(biāo)貝殼機(jī)是一家智能語音交互技術(shù)公司,提供語音合成整體解決方案及數(shù)據(jù)服務(wù),提供多行業(yè)語音合成解決方案。
今年第三季度聯(lián)想創(chuàng)投集團(tuán)在人工智能領(lǐng)域共有 2 起投資事件,投資方向主要是智能醫(yī)療。8 月參與了邁步機(jī)器人的 A 輪融資,9 月參與了長木古的 A+輪融資,長木谷是一家 AI 醫(yī)療產(chǎn)品研發(fā)商,用人工智能技術(shù)服務(wù)于臨床需求,從臨床疾病的影像診斷、分型到手術(shù)的術(shù)前規(guī)劃與精準(zhǔn)醫(yī)療,為臨床醫(yī)生提供一套全流程的人工智能診療解決方案。
百度風(fēng)投在今年第三季度共有 2 起投資事件,方向主要是機(jī)器人和計(jì)算機(jī)視覺。7 月,百度風(fēng)投幫助湃道智能完成了數(shù)千萬人民幣 Pre-A 輪融資。湃道智能是一家圖像和視頻數(shù)據(jù)分析服務(wù)提供商,專注于圖像和視頻數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域,并正將計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)視覺領(lǐng)域,以集合計(jì)算機(jī)算法、精準(zhǔn)的圖像識別技術(shù),布局工業(yè)、安防、工程等多個(gè)領(lǐng)域;9 月,百度風(fēng)投和高瓴創(chuàng)投、復(fù)星醫(yī)藥聯(lián)合完成了鍵嘉機(jī)器人的 B 輪投資,投資金額億元及以上人民幣。鍵嘉機(jī)器人是一家智能骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)商,為市場提供精準(zhǔn)關(guān)節(jié)置換方案,覆蓋「術(shù)前、術(shù)中、術(shù)后」全流程:術(shù)前——智能術(shù)前規(guī)劃軟件在終端即可進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,與醫(yī)生交互設(shè)計(jì)手術(shù)方案,并通過標(biāo)定自動化和注冊配準(zhǔn)算法縮短術(shù)前準(zhǔn)備時(shí)間。
2020 年前三季度月國內(nèi)新成立的人工智能公司屈指可數(shù)僅 16 家。2020 年國內(nèi)新成立的人工智能公司主要方向有計(jì)算機(jī)視覺與圖像、智能金融、智慧農(nóng)業(yè)、云計(jì)算設(shè)備公司、芯片研發(fā)公司智砹芯半導(dǎo)體。
其中 2020 年成立并且獲得融資的公司有 7 家,包括專注工業(yè)檢測與高清視頻的思謀科技獲得了 IDG 資本等數(shù)千萬美元 Pre-A 輪投資;上海的芯片企業(yè)智砹芯半導(dǎo)體在 4 月獲得了啟明創(chuàng)投的戰(zhàn)略投資;智能醫(yī)學(xué)影像技術(shù)研發(fā)商素芯醫(yī)學(xué)在 9 月獲得了深圳市前海高足資產(chǎn)管理和美年健康天使輪融資。