機(jī)器人+光伏+芯片+消費(fèi)電子（蘋果概念）+AI

 

　　機(jī)器人+光伏+芯片+消費(fèi)電子相愛(ài)相殺，很多概念股是這幾個(gè)概念疊加。有關(guān)機(jī)器人+光伏+芯片+消費(fèi)電子的消息也是層出不窮。

 

　　機(jī)器人的小米概念和CyberONE發(fā)布和不遠(yuǎn)的馬斯克的擎天柱發(fā)布會(huì)，消費(fèi)電子的蘋果概念和蘋果下個(gè)月的新品發(fā)布會(huì)，美帝的降低通脹法案已經(jīng)通過(guò)眾議院，芯片的ECAD軟件的管制新規(guī)和芯片的一大利好消息。都讓下周的市場(chǎng)充滿著想象力和變數(shù)。而多地的持續(xù)高溫導(dǎo)致電力超額消耗也給新能源和電力行情帶來(lái)了助力。

 

　　目前幾個(gè)打板股：面臨光伏退潮可能的龍頭股東旭藍(lán)天，炸了板的多重概念疊加但看上去機(jī)器人概念應(yīng)該更強(qiáng)一些的科瑞技術(shù)，等待周一市場(chǎng)裁決。

 

　　元宇宙

 

　　消息面：近日，記者從多家互聯(lián)網(wǎng)、游戲類企業(yè)獲悉，計(jì)劃在近期擴(kuò)大元宇宙人才招聘規(guī)模。薪資方面，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，普遍應(yīng)屆生能達(dá)到40萬(wàn)-50萬(wàn)元左右，10年經(jīng)驗(yàn)的資深工程師薪資約為100萬(wàn)-200萬(wàn)元，對(duì)于特別優(yōu)秀的人才，開出400萬(wàn)-500萬(wàn)元的高薪都不稀奇。包括紅杉中國(guó)、高瓴創(chuàng)投等國(guó)內(nèi)一線投資機(jī)構(gòu)也向記者透露，已在元宇宙領(lǐng)域布局多家初創(chuàng)企業(yè)。

 

　　元宇宙蓄勢(shì)待發(fā)，伴隨著國(guó)內(nèi)對(duì)游戲正常的松動(dòng)、版號(hào)審核的開放，游戲類行業(yè)迎來(lái)利好，而隨著元宇宙概念的逐步炒熱，帶有元宇宙屬性的游戲股，很可能迎來(lái)一波行情。目前，我已經(jīng)重倉(cāng)凱撒文化。然后在元宇宙行情到來(lái)的時(shí)候，凱撒文化宣布《航海王》游戲項(xiàng)目研發(fā)完成或者是版號(hào)獲批，那么，凱撒文化將會(huì)在抖音概念的刺激下，飛得很高，當(dāng)然，研發(fā)完成或者版號(hào)獲批這種預(yù)期不確定性太大，意淫。

 

　　玻璃瓶

 

　　消息面：據(jù)德國(guó)玻璃協(xié)會(huì)表示，如果俄羅斯停止天然氣供應(yīng)，玻璃行業(yè)每家工廠將面臨5000萬(wàn)歐元的損失。該協(xié)會(huì)補(bǔ)充道，為確保生產(chǎn)設(shè)施不會(huì)受到不可逆轉(zhuǎn)的損害，工廠必須擁有天然氣最大流量的70%。一旦停產(chǎn)，將導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)的毀壞，工廠甚至有爆炸的風(fēng)險(xiǎn)。而廠重建可能需要最短幾個(gè)月，最長(zhǎng)兩年的時(shí)間，這對(duì)整個(gè)歐洲市場(chǎng)來(lái)說(shuō)絕對(duì)是沉重打擊。肖特在全球疫苗玻璃瓶的市占率可達(dá)到50%，其與日本NEG公司和美國(guó)康寧公司則共占到全球疫苗藥瓶90%左右的市場(chǎng)份額。而肖特全球最大的生產(chǎn)基地就在德國(guó)美因茨，這也意味著一旦歐洲的天然氣斷供，全球疫苗瓶很可能再次報(bào)告短缺。

 

　　當(dāng)年的疫苗注射玻璃原料炒作過(guò)一波，2020.7月的山東藥玻和正川股份，我參與過(guò)山東藥玻。這次看來(lái)，玻璃瓶子，又有可能帶來(lái)波行情了，關(guān)注。

 

　　芯片

 

　　消息面：8月12日電，美國(guó)商務(wù)部周五發(fā)布一項(xiàng)臨時(shí)最終規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)GAAFET（全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管）結(jié)構(gòu)集成電路所必須的ECAD軟件；金剛石和氧化鎵為代表的超寬禁帶半導(dǎo)體材料；燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)使用的壓力增益燃燒(PGC)等四項(xiàng)技術(shù)實(shí)施新的出口管制。

 

　　關(guān)于芯片概念，我在等待華大九天調(diào)整到位，還小等它下跌縮量1,2天看，但看來(lái)目前出的這個(gè)消息會(huì)周一刺激華大九天，短期看我又沒(méi)入場(chǎng)機(jī)會(huì)，只能繼續(xù)等待。不過(guò)，整體看，芯片短期是處于退潮中，而中長(zhǎng)期看，芯片的國(guó)產(chǎn)替代的過(guò)程將無(wú)可替代。

 

　　“臨港新片區(qū)加速壯大集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動(dòng)方案（2022-2025）”8月12日發(fā)布，到2025年，臨港新片區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1000億元，形成5家國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的芯片制造企業(yè)、5家年收入超過(guò)20億元的設(shè)備材料企業(yè)、10家以上獨(dú)角獸企業(yè)、10家以上上市企業(yè)。到2025年，臨港新片區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)頂尖水平；芯片制造工藝進(jìn)入國(guó)際前列；裝備材料關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)產(chǎn)業(yè)化取得突破。當(dāng)天共24個(gè)項(xiàng)目簽約，其中，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目13個(gè)，協(xié)議投資額126億元，涵蓋集成電路、人工智能、高端裝備制造等前沿產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

 

　　上周末看，芯片可能正在退潮，但有了新的大利好，恐怕不排除周一有行情了。

 

　　機(jī)器人

 

　　機(jī)器人重點(diǎn)關(guān)注的綠的濾波，周5在小米機(jī)器人刺激下，高開高走后，大幅回落，明顯被主力資金逢高出逃了，成交量放大。對(duì)我來(lái)說(shuō)，當(dāng)然是好事，我一直在耐心等待它回調(diào)，而現(xiàn)在看來(lái)它在下周會(huì)回調(diào)。

 

　　房地產(chǎn)

 

　　目前低位買了點(diǎn)南國(guó)置業(yè)，對(duì)于房地產(chǎn)來(lái)說(shuō)，個(gè)人認(rèn)為大機(jī)會(huì)難有，近期可能沒(méi)什么催化劑，插個(gè)眼先。

 

　　鴻蒙

 

　　潤(rùn)和軟件還有點(diǎn)倉(cāng)位，看來(lái)終究是要等待9月，潤(rùn)和軟件才有機(jī)會(huì)。

 

　　國(guó)產(chǎn)替代

 

　　未來(lái)中美矛盾日益惡化，而國(guó)產(chǎn)替代星辰大海。希望國(guó)富民強(qiáng)。