2023年1月31日，深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司遞表港交所主板，國泰君安國際為獨(dú)家保薦人。
優(yōu)必選為中國人工智能（AI）賦能機(jī)器人的引航企業(yè)及領(lǐng)先企業(yè)，致力于人形機(jī)器人的創(chuàng)新及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案的研究及開發(fā)（研發(fā)）、設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、商業(yè)化、銷售及營銷。
受致力于研發(fā)、創(chuàng)新以及交付AI賦能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案所推動，公司憑借專有的全棧式（i）機(jī)器人；（ii）人工智能；及（iii）機(jī)器人與人工智能融合技術(shù)脫穎而出，公司的產(chǎn)品及解決方案涵蓋橫跨各種行業(yè)的企業(yè)級及消費(fèi)級的廣泛應(yīng)用場景。
于往績記錄期間，公司的收入主要來自銷售（i）教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案；（ii）物流智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案；（iii）其他行業(yè)定制智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案及（iv）消費(fèi)級機(jī)器人及其他智能硬件設(shè)備。
于往績記錄期間，公司取得收入增長。于2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年首九個(gè)月，公司錄得收入分別為人民幣740.2百萬元、人民幣817.2百萬元及人民幣529.2百萬元。自2020財(cái)年至2021財(cái)年，公司的收入增長10.4%，2021年首九個(gè)月至2022年首九個(gè)月，則以5.1%的同比增長率增長。
于2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年首九個(gè)月，公司的毛利分別為人民幣330.7百萬元、人民幣256.0百萬元及人民幣162.7百萬元。自2020財(cái)年至2021財(cái)年，公司的毛利減少22.6%，2021年首九個(gè)月至2022年首九個(gè)月，毛利同比減少16.7%。
于2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年首九個(gè)月，公司的經(jīng)營虧損分別約為人民幣595.6百萬元、人民幣882.5百萬元及人民幣739.1百萬元。公司分別錄得約人民幣707.0百萬元、人民幣917.5百萬元及人民幣778.0百萬元的年內(nèi)╱期內(nèi)虧損凈額。
該等虧損凈額主要是由于公司的毛利率呈下降趨勢及有關(guān)以下各項(xiàng)的重大支出：（i）已產(chǎn)生的研發(fā)開支；（ii）已產(chǎn)生的銷售及營銷開支；及（iii）一般及行政開支。
公司未來可能繼續(xù)產(chǎn)生虧損凈額，此乃因?yàn)楣咎幱谠诳焖僭鲩L的智能服務(wù)機(jī)器人解決方案市場中擴(kuò)展公司的業(yè)務(wù)及營運(yùn)的階段，同時(shí)正在持續(xù)投資于研發(fā)。
于往績記錄期間，于2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年首九個(gè)月，公司分別產(chǎn)生研發(fā)開支人民幣428.8百萬元、人民幣517.1百萬元及人民幣324.7百萬元，分別占公司于相應(yīng)期間總收入的57.9%、63.3%及61.4%。
截至最后實(shí)際可行日期，周劍、深圳三次元、夏佐全、夏擁軍、王琳、深圳進(jìn)化論、熊友軍、深圳智能優(yōu)選及趙國群（統(tǒng)稱「一致行動方」）合共持有公司已發(fā)行股本約53.98%。
值得注意的是，于往績記錄期間，公司的最大收入來源為教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案的銷售，分別約占公司收入的83.6%、56.5%及69.2%。如未能吸引更多客戶及擴(kuò)展到其他行業(yè)領(lǐng)域，則可能對公司的業(yè)務(wù)造成重大不利影響。
公司募資擬用于進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能力以加強(qiáng)公司的核心技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)；用于通過收購及╱或投資潛在目標(biāo)公司而持續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張；用于償還部分銀行貸款；用于提升研發(fā)實(shí)力及效率；用于提升全球品牌知名度及市場滲透率；用于進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理及運(yùn)營效率等。
