日前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，將于3月1日在特斯拉投資者日活動上推出特斯拉宏圖第三篇章（MasterPlanPart3）。
對于這一“宏圖計劃”，市場眾說紛紜，但無外乎是圍繞特斯拉電動車和去年10月亮相的人形機器人“擎天柱”Optimus展開的。
不謀而合，2月19日，正忙于“造車”的小米創(chuàng)始人雷軍也在推特預(yù)熱了小米將參加WMC2023的消息，并且透露屆時小米CyberDog（中文名“鐵蛋”）、CyberOne（中文名“鐵大”）兩款機器人將在會上亮相。
特斯拉、小米、小鵬等車企紛紛瞄向了人形機器人，似乎已經(jīng)成為了不爭的事實。
與此同時，隨著ChatGPT概念的火爆，若與人形機器人相結(jié)合無疑將會帶來更大的想象空間。
近日，民生證券在研報中寫道，ChatGPT具有深度學習特質(zhì)，葆有出色的語言理解和文本對話生成能力，ChatGPT的語言理解和生成水平的便捷性或帶來人形機器人下一拐點，為人形機器人注入“靈魂”。
2022年10月1日，特斯拉人形機器人“擎天柱”Optimus迎來全球首秀，全身搭載40個執(zhí)行器，并計劃于3-5年內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，產(chǎn)量預(yù)估為數(shù)百萬臺。
擎天柱有哪些使用場景？
辦公室內(nèi)，它能靈活地提起水壺澆花、雙手搬運物料至目標位置、準確定位周圍人員并主動避讓；特斯拉弗里蒙特工廠中，擎天柱已經(jīng)開始投入簡單工作，工程師為其規(guī)劃了相應(yīng)行動路線。
馬斯克介紹，人類社會是基于擁有兩條手臂和十個手指的雙足人形的互動而形成的。“因此，如果我們想讓機器人適應(yīng)環(huán)境并能做人類所做之事，他就得擁有與人類大致相同的尺寸、形狀和能力。”
ChatGPT引爆萬億市場，馬斯克、雷軍搶灘人形機器人
據(jù)開源證券預(yù)估，2025年實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)后，假設(shè)特斯拉Optimus機器人的預(yù)定價格為3萬美元（折合約人民幣20萬元），測算人形機器人市場空間約2153.9億元。2030年滲透加速后，假設(shè)Optimus預(yù)定價格為2.5萬美元（折合約人民幣16.8萬元），測算人形機器人市場空間約4496億元。
之所以車企扎堆造機器人，事實上，這與兩者在很大程度上可共享供應(yīng)鏈無不相關(guān)。
國金證券預(yù)計，借助特斯拉在供應(yīng)鏈上的顯著優(yōu)勢，Optimus將與車共享AI、芯片、算法、熱管理、攝像頭體系。
具體來說，車型上已經(jīng)采用的熱管理、攝像頭和芯片等硬件，可以直接復(fù)用車端零部件，利于后續(xù)批量化購買和生產(chǎn)，規(guī)模優(yōu)勢助力成本管控，與成熟供應(yīng)商擴展在機器人領(lǐng)域的合作可以減少前期認證工作等，從而提升開發(fā)效率。
據(jù)悉，特斯拉機器人零部件廠商主要來自海外供應(yīng)商，這其中不乏大量的中國汽車零部件供應(yīng)商。目前，拓普集團、三花股份、寧德時代和鳴志電器等均已在海外建廠，匯川技術(shù)、恒帥股份等均規(guī)劃海外建廠。
值得注意的是，據(jù)特斯拉發(fā)布會，機器人將率先在美國生產(chǎn)。因此，在美洲已有工廠的鳴志電器（美國已建）、三花智控（墨西哥）和拓普集團（美國在建）等均有較強區(qū)位優(yōu)勢，特別是三花智控、拓普集團已分別成為特斯拉車端熱管理和金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，鳴志電器、恒帥股份和匯川技術(shù)有望憑區(qū)位優(yōu)勢和成本優(yōu)勢在未來切入機器人供應(yīng)鏈。
ChatGPT引爆萬億市場，馬斯克、雷軍搶灘人形機器人
中國汽車零部件供應(yīng)商的崛起，離不開資本的支持。
2018年，寧德時代上市的背后，站著一眾堪稱“天團”的VC/PE的支持。其中不乏深創(chuàng)投、君聯(lián)資本、一村資本、國投創(chuàng)新、渤海華美、七匹狼資本、聯(lián)想、富士康、平安置業(yè)等。
三花智控的投資方包括北汽產(chǎn)投、新和成等。保隆科技的投資方是海通開元、杰思漢能、上汽投資、國投招商等。
如今，借助資本的力量，越來越多的中國汽車零部件供應(yīng)商做到了全球領(lǐng)先水平，走向海外。
2月14日，寧德時代和福特汽車同時官宣，雙方將在美國密歇根州新建動力電池工廠合作生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，新工廠投資高達35億美元。不久后，彭博社就曝出該協(xié)議將被審查，以確保寧德時代電池核心技術(shù)不會泄露給福特公司。
先不論審查真假與否，中國企業(yè)赴美實現(xiàn)技術(shù)“反向輸出”，也能以“技術(shù)換市場”的時代或?qū)⒌絹怼?/div>
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