2020年，猝不及防的新冠疫情，讓全球制造業(yè)開始加速思考“人力缺位，生產(chǎn)該如何繼續(xù)和升級(jí)”。正因如此，生產(chǎn)方式改革和工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程，在理念和市場(chǎng)兩端，都被推進(jìn)了一大步。

比如，自動(dòng)化產(chǎn)線里的核心裝備——工業(yè)機(jī)器人(10.250, -0.07, -0.68%)。

先來看兩組數(shù)據(jù)：

需求端：

2020年，全球工業(yè)機(jī)器人平均密度126臺(tái)/萬名工人，而2015年，這個(gè)數(shù)字只有66，五年時(shí)間幾乎翻了一倍。

供給端：

疫情剛來時(shí)，工業(yè)機(jī)器人卻沒有立即響應(yīng)“升級(jí)”趨勢(shì)，世界各國(guó)或因疫情防控，或因本身市場(chǎng)考量，2020年出貨量?jī)H增長(zhǎng)0.5%。

此時(shí)，唯一的變量是中國(guó)。2020年，全球工業(yè)機(jī)器人的出貨量為38.3萬臺(tái)，這其中中國(guó)貢獻(xiàn)了16.84萬臺(tái)，占比近44%，彌補(bǔ)了市場(chǎng)供應(yīng)不足情況。

接下來的故事軌跡，和很多人的預(yù)想沒有太大偏差。2021年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，工業(yè)機(jī)器人需求迎來反彈，全球運(yùn)營(yíng)庫(kù)存已接近350萬臺(tái)，出貨量較前一年增長(zhǎng)13%，達(dá)到43.5萬臺(tái)，創(chuàng)下自2018年以來的新高。

簡(jiǎn)單回顧從疫情以來，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的整體脈絡(luò)之后，立方知造局將聚焦在全球重點(diǎn)區(qū)域與國(guó)家，從行業(yè)細(xì)分維度中，復(fù)盤不同類型工業(yè)機(jī)器人在微觀層面的發(fā)展，并回答以下問題：

工業(yè)機(jī)器人的繁榮度將持續(xù)多久？未來會(huì)如何變軌？中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位會(huì)怎樣延續(xù)？

01. 智能制造的未來錨點(diǎn)：

世界看亞洲，亞洲看中國(guó)

全球工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，是“三洲五國(guó)”。

三洲：亞洲、歐洲、北美洲。

五國(guó)：中國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)。即市場(chǎng)排名前五的國(guó)家，占全球工業(yè)機(jī)器人安裝總量74%。

2020年-2021年，全球工業(yè)機(jī)器人出貨量經(jīng)歷了從0.5%到13%的強(qiáng)勢(shì)反彈，被定義為“危機(jī)后的繁榮”。

不過，IFR（國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)）認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)速度可能放緩——2021年-2024年工業(yè)機(jī)器人出貨量年均增長(zhǎng)率將會(huì)收縮至個(gè)位數(shù)。同時(shí)，IFR預(yù)計(jì)，2024年，全球年新裝機(jī)量將突破50萬臺(tái)，總運(yùn)營(yíng)庫(kù)存也將接近甚至可能突破500萬大關(guān)。

造成這一變化的，是一個(gè)區(qū)域和一個(gè)國(guó)家。

先來看看“三洲五國(guó)”的數(shù)據(jù)。疫情對(duì)“三洲五國(guó)”的經(jīng)濟(jì)影響各異，也讓2020年-2021年，5個(gè)國(guó)家對(duì)工業(yè)機(jī)器人的反饋，不盡相同。

2020年，北美經(jīng)濟(jì)在下半年開始復(fù)蘇，2021年裝機(jī)量增長(zhǎng)17%，達(dá)到4.3萬臺(tái)；

歐洲裝機(jī)量6.77萬臺(tái)，同比下降8%。但德國(guó)反而逆勢(shì)上升，當(dāng)年安裝數(shù)量達(dá)歷史第三高，主要原因是包括中國(guó)在內(nèi)的大量海外業(yè)務(wù)，推動(dòng)行業(yè)恢復(fù)。2021年，歐洲裝機(jī)量又迎來8%增長(zhǎng)，達(dá)到7.3萬臺(tái)。

亞洲工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到31萬，在全球總量中占比72%，比上一年增長(zhǎng)15%。

日本作為全球第二大市場(chǎng)，有36%的機(jī)器人和自動(dòng)化技術(shù)出口到中國(guó)，在2021年市場(chǎng)增長(zhǎng)7%。

2020年疫情期間，中國(guó)高成效的疫情防控下，制造業(yè)從當(dāng)年第二季度起反彈，工業(yè)機(jī)器人的訂單量和制造量飆升。

三個(gè)洲中，最亮眼的仍然是亞洲，從市場(chǎng)基礎(chǔ)來說，工業(yè)機(jī)器人保有量前五國(guó)家里，有三個(gè)是亞洲國(guó)家。亞洲國(guó)家中，中國(guó)一直是工業(yè)機(jī)器人的主導(dǎo)國(guó)家，德國(guó)、日本作為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷大國(guó)，行業(yè)復(fù)蘇也與中國(guó)息息相關(guān)。

如果清楚了工業(yè)機(jī)器人全球市場(chǎng)中，亞洲區(qū)和中國(guó)的重要程度，要分析行業(yè)未來，是這樣一句話：世界看亞洲，亞洲看中國(guó)。

2013年開始，中國(guó)成為全球年新裝機(jī)量最高的市場(chǎng)。立方知造局獨(dú)家測(cè)算，2021年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人新增裝機(jī)量達(dá)到21萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%，在亞洲市場(chǎng)占比，超過2/3。同時(shí)，2021年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)運(yùn)營(yíng)庫(kù)存數(shù)量為115萬臺(tái)（2020年94.3萬臺(tái)）。

2021年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到36.6萬臺(tái)，同比增速高達(dá)44.9%。但從第四季度開始，增速已經(jīng)下行；另一方面，2021年國(guó)內(nèi)制造業(yè)固定投資額逐月下滑。

這意味著，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的輝煌已到頂點(diǎn)，在新一輪周期開始之前，整個(gè)2022年將難再狂奔。

繁榮的速度，可能會(huì)放緩，但中國(guó)的發(fā)展，已經(jīng)撐起了工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的未來骨架。

02. 中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)集中度提高，

國(guó)產(chǎn)化加速

新冠疫情雖然在中國(guó)很快被遏制，但依然從四個(gè)方面改變了國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)格局。

第一，外資品牌由于海外市場(chǎng)需求疲軟，轉(zhuǎn)而加大在中國(guó)市場(chǎng)的投入，針對(duì)不同行業(yè)所需不同種類的工業(yè)機(jī)器人，采取定向降價(jià)，對(duì)中國(guó)小規(guī)模、專機(jī)化生產(chǎn)的企業(yè)造成沖擊；

第二，疫情所引起的全球供應(yīng)鏈問題以及企業(yè)管理問題，讓部分規(guī)?；降?、主打同質(zhì)化價(jià)格戰(zhàn)的工業(yè)機(jī)器人廠商，在抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力方面的問題快速暴露；

第三，疫情放大了部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)用工短缺的問題，工業(yè)機(jī)器人“換人”，對(duì)于很多企業(yè)來說從可選項(xiàng)成為了必選項(xiàng)。

第四，疫情后中國(guó)快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，海外出口回暖直接導(dǎo)致一些依賴出口的細(xì)分行業(yè)加大對(duì)本土低價(jià)格工業(yè)機(jī)器人的投資，在一定程度上促進(jìn)了本土低價(jià)格機(jī)器人的蓬勃發(fā)展。

這四點(diǎn)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)象是，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)洗牌開始加速，行業(yè)集中度提高，增量市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。

2019年-2020年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人Top40品牌份額從90.5%升至93.2%，Top20份額從77.2%升至81.2%。而中國(guó)本土Top5品牌，內(nèi)資市場(chǎng)占有率從2018年的29%提升至2020年38%。

2020年與2021年，中國(guó)本土工業(yè)機(jī)器人品牌銷量分別為4.5萬臺(tái)、6.2萬臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比從26.7%提升至29%。

這里還有一個(gè)數(shù)據(jù)，2019年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比為31.25%，說明疫情期間，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的本土品牌經(jīng)歷了加速退場(chǎng)。2021年占比反彈，預(yù)示中國(guó)本土機(jī)器人品牌在格局不斷優(yōu)化之下，競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。未來，本土品牌的市場(chǎng)占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。

另一方面，中國(guó)制造業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)不斷增多，本土工業(yè)機(jī)器人品牌相較外資品牌拓展本土市場(chǎng)更為靈活方便。因此在下游的細(xì)分賽道上，本土品牌的替代優(yōu)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。

03. 4款工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)替代近況

全球工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用主要集中在：汽車零部件、整車制造、家用電器、金屬制品四大行業(yè)。

而中國(guó)市場(chǎng)除了這幾大類，近年來國(guó)內(nèi)發(fā)展迅速的電子、光伏、鋰電等行業(yè)，也對(duì)工業(yè)機(jī)器人有大量需求。

2021年，中國(guó)市場(chǎng)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售量13萬臺(tái)，占比61.9%，相比2020年63%有所下降。

這主要是因?yàn)?font cms-style="font-L strong-Bold" style="font-weight: 800 !im<em></em>portant;">多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場(chǎng)中，占比更大的垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人，與傳統(tǒng)四大行業(yè)捆綁過深。以六軸機(jī)器人為例，60%的訂單量都來源于四大行業(yè)。中國(guó)本土工業(yè)機(jī)器人品牌正在快速滲透進(jìn)新興市場(chǎng)。

scara機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人第二大品類，在結(jié)構(gòu)和工作方式上類似人的手臂，因此是“換人”趨勢(shì)下的關(guān)鍵力量。

2020年不少工廠復(fù)工延滯，SCARA機(jī)器人需求量暴漲，與2019年相比增幅高達(dá)59.1%，總銷量4.63萬臺(tái)。

另一方面，隨著中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，SCARA機(jī)器人下游應(yīng)用場(chǎng)景將越來越多：手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、5G、新能源，這些產(chǎn)業(yè)的景氣程度也在近幾年明顯提升。其中電子產(chǎn)品、光伏、鋰電行業(yè)的訂單量，占到SCARA總訂單量的84%。

這帶來了本土SCARA機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代的想象空間——SCARA對(duì)機(jī)器人核心零部件、算法要求不高，均能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，甚至如匯川、臺(tái)達(dá)等生產(chǎn)零部件的廠商下探至該領(lǐng)域。

中國(guó)本土SCARA機(jī)器人Top3企業(yè)的市占率合計(jì)為19%。

同樣受到輕量化、柔性化生產(chǎn)趨勢(shì)影響的，還有協(xié)作機(jī)器人，2021年出貨量1.4萬臺(tái)，同比增速91.3%，市場(chǎng)占比6%，仍處于起步階段。

Delta機(jī)器人主要用于分揀、裝配等工作場(chǎng)景，應(yīng)用范圍較窄，市場(chǎng)占比仍在3%左右。

04. 從中國(guó)制造2025到“十四五”，

未來工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的4個(gè)方向

工業(yè)機(jī)器人雖已發(fā)展多年，但仍是一項(xiàng)有待探索的新興技術(shù)，并將在不遠(yuǎn)的未來，成為現(xiàn)代工業(yè)的基石。政策，已早有布局。

中國(guó)針對(duì)工業(yè)機(jī)器人所出臺(tái)的政策，主要分為兩個(gè)層面：

1. 從宏觀角度構(gòu)建頂層設(shè)計(jì)，提升中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體發(fā)展水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；

2. 引導(dǎo)技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展方向，為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國(guó)產(chǎn)化替代提供產(chǎn)業(yè)鏈上的支持。

從2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布的“中國(guó)制造2025”開始，到《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》規(guī)劃時(shí)間結(jié)束，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量從7.2萬臺(tái)增長(zhǎng)至21.2萬臺(tái)，年增長(zhǎng)31%。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度也從2015年的51臺(tái)/萬人，增至246臺(tái)/萬人，達(dá)到全球平均水平的2倍。

2021年開始，工業(yè)機(jī)器人新一輪發(fā)展將由“十四五規(guī)劃”領(lǐng)銜，工業(yè)機(jī)器人的主要目標(biāo)是：高端化、智能化，創(chuàng)新發(fā)展。

根據(jù)國(guó)家科技創(chuàng)新中心的解讀，將“十四五”期間工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展分解為四個(gè)維度：

創(chuàng)新融合：推動(dòng)人工智能、5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)，與工業(yè)機(jī)器人之間的融合應(yīng)用；

補(bǔ)足短板：健全工業(yè)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系，并繼續(xù)補(bǔ)齊如高端伺服電機(jī)、RV減速機(jī)、控制算法等核心部件與技術(shù)；

繼續(xù)細(xì)分：鼓勵(lì)各類企業(yè)和機(jī)器人廠商、機(jī)器人整機(jī)企業(yè)和零部件企業(yè)的積極合作，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)針對(duì)電力、礦山、建筑等應(yīng)用場(chǎng)景推出細(xì)分領(lǐng)域解決方案；

優(yōu)化結(jié)構(gòu)：通過“專精特新”和“單項(xiàng)冠軍”政策，培育并扶持具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，借此穩(wěn)固工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化替代。

尾聲

在中國(guó)，工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)覆蓋52個(gè)主要行業(yè)，以及143個(gè)中型行業(yè)，萬名工人平均臺(tái)套數(shù)是世界均值的2倍。但對(duì)于一個(gè)擁有完整工業(yè)體的國(guó)家，部署的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量仍會(huì)提升。

中國(guó)12個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布的《十四五機(jī)器人產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃》，不僅會(huì)在新一輪周期內(nèi)促進(jìn)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，并且在中國(guó)市場(chǎng)與世界息息相關(guān)的連結(jié)之下，推動(dòng)全球工業(yè)機(jī)器人技術(shù)，以及工業(yè)自動(dòng)化的進(jìn)步。