中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月9日訊長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)12月6日晚間披露2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向?qū)嶋H控制人兵器裝備集團(tuán)及其子公司中國(guó)長(zhǎng)安、南方資產(chǎn)3名特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)60億元，其中43億元用于新能源車型開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目，17億元用于全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項(xiàng)目。

        公告顯示，長(zhǎng)安汽車本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，兵器裝備集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安及南方資產(chǎn)已與公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

        長(zhǎng)安汽車本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為11.78元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。

        公司本次發(fā)行的A股股票數(shù)量為509,337,860股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)公司現(xiàn)行總股本的30%。其中，兵器裝備集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為15億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為127,334,465股；中國(guó)長(zhǎng)安擬認(rèn)購(gòu)金額為10億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為84,889,643股；南方資產(chǎn)擬認(rèn)購(gòu)金額為35億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為297,113,752股。

        若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行A股股票的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)導(dǎo)致發(fā)行價(jià)格變化的，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

        長(zhǎng)安汽車本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)600,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于新能源車型開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項(xiàng)目。

        在本次發(fā)行募集資金到位之前，長(zhǎng)安汽車將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。本次發(fā)行募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金金額，公司將在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

        長(zhǎng)安汽車表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為兵器裝備集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安及南方資產(chǎn)。本次發(fā)行前，兵器裝備集團(tuán)為公司實(shí)際控制人，中國(guó)長(zhǎng)安為公司控股股東，南方資產(chǎn)為兵器裝備集團(tuán)子公司，因此兵器裝備集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安及南方資產(chǎn)參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。

        截至預(yù)案公告日，公司控股股東為中國(guó)長(zhǎng)安，實(shí)際控制人為兵器裝備集團(tuán)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司控股股東與實(shí)際控制人不變。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。