中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月9日訊長安汽車(000625.SZ)12月6日晚間披露2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向?qū)嶋H控制人兵器裝備集團(tuán)及其子公司中國長安、南方資產(chǎn)3名特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過60億元，其中43億元用于新能源車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺技術(shù)升級項目，17億元用于全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項目。

        公告顯示，長安汽車本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，兵器裝備集團(tuán)、中國長安及南方資產(chǎn)已與公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。

        長安汽車本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會第三十二次會議決議公告日，發(fā)行價格為11.78元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司A股股票交易均價的80%。

        公司本次發(fā)行的A股股票數(shù)量為509,337,860股，發(fā)行數(shù)量不超過公司現(xiàn)行總股本的30%。其中，兵器裝備集團(tuán)擬認(rèn)購金額為15億元，認(rèn)購數(shù)量為127,334,465股；中國長安擬認(rèn)購金額為10億元，認(rèn)購數(shù)量為84,889,643股；南方資產(chǎn)擬認(rèn)購金額為35億元，認(rèn)購數(shù)量為297,113,752股。

        若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行A股股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項導(dǎo)致發(fā)行價格變化的，本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

        長安汽車本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過600,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于新能源車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺技術(shù)升級項目、全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項目。

        在本次發(fā)行募集資金到位之前，長安汽車將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。本次發(fā)行募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實際募集資金金額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在最終確定的本次募投項目范圍內(nèi)，根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目實施的具體情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

        長安汽車表示，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為兵器裝備集團(tuán)、中國長安及南方資產(chǎn)。本次發(fā)行前，兵器裝備集團(tuán)為公司實際控制人，中國長安為公司控股股東，南方資產(chǎn)為兵器裝備集團(tuán)子公司，因此兵器裝備集團(tuán)、中國長安及南方資產(chǎn)參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。

        截至預(yù)案公告日，公司控股股東為中國長安，實際控制人為兵器裝備集團(tuán)。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司控股股東與實際控制人不變。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。