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2023年上半年存儲芯片更加黯淡,芯片半導(dǎo)體還沒有機(jī)會?

   日期:2022-12-05     來源:牛年理財(cái)     評論:0    
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今年以來,由于多重因素的影響,消費(fèi)電子遭遇寒冬,這使得一些存儲芯片需求銳減,截止到目前為主,消費(fèi)性產(chǎn)品需求仍然低迷,旺季不旺,這這個(gè)大背景下,各終端推遲采購導(dǎo)致供貨商庫存壓力提升,或?qū)е麓鎯π酒瑑r(jià)格跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。野村、摩根大通等券商均示警,存儲芯片產(chǎn)業(yè)明年上半年更加黯淡,價(jià)格將出現(xiàn)跳水式暴跌,降幅超過50%,這對于芯片半導(dǎo)體來說確實(shí)是一個(gè)不太好的消息,那么芯片半導(dǎo)體到底還有沒有機(jī)會呢?
 
  個(gè)人以為芯片半導(dǎo)體還是有機(jī)會的,主要是有以下幾點(diǎn)原因:
 
  第一,雖然存儲芯片需求較弱,明年上半年價(jià)格方面可能還會下滑,但是新能源汽車、智能汽車的崛起為芯片半導(dǎo)體帶來一些暖意,汽車芯片用量巨大,據(jù)測算,全自動(dòng)駕駛汽車需要的DRAM、NAND是非自動(dòng)駕駛車輛的30倍、100倍,汽車芯片確是處于供應(yīng)趨緊的狀態(tài),一些廠家也在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu);
 
  第二,從三季報(bào)的情況來看,海外芯片半導(dǎo)體巨頭業(yè)績下滑明顯,對于板塊構(gòu)成一定的壓力,但是我們國內(nèi)公司的三季報(bào)并不算太差,一些公司逆勢上漲,我們國內(nèi)巨大的消費(fèi)市場對于國內(nèi)芯片半導(dǎo)體公司的業(yè)績是一個(gè)支撐;
 
  第三,當(dāng)前我們已經(jīng)掌握了28納米以下的芯片半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù),但是和世界先進(jìn)制程仍存在一定的差距,由于一些復(fù)雜的國際關(guān)系,我們對于高端芯片半導(dǎo)體公司的支持力度在加大,這將加大這一方面的國產(chǎn)替代化進(jìn)程,這中間會產(chǎn)生不少的機(jī)會。
 
  對于芯片半導(dǎo)體板塊來說,今年的整體走勢是比較弱的,截止到11月底,板塊年跌幅大約在30%左右,跑輸滬深300指數(shù)大約8個(gè)點(diǎn),一些重倉芯片半導(dǎo)體的投資者可能是虧多賺少,不過經(jīng)過一年多的調(diào)整,整個(gè)板塊估值已經(jīng)到了一個(gè)相對較低的水平,性價(jià)比開始顯現(xiàn),一旦明顯經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,芯片半導(dǎo)體的需求將會大增,目前市場普遍預(yù)計(jì)芯片半導(dǎo)體的終端消費(fèi)轉(zhuǎn)折點(diǎn)將會在2023年年中出現(xiàn),但是股票市場談的是預(yù)期,主力往往都是提前布局的,二級市場行情往往會提前啟動(dòng),個(gè)人判斷,快的話,明年一季度芯片半導(dǎo)體將會有一波不錯(cuò)的行情,整體來看,機(jī)會還是有的。

 
 
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