當下，人工智能熱度不減，尋找新的AI落地場景，成為了從業(yè)者共同努力的方向。
中國電子學會數(shù)據顯示，中國機器人市場目前處于穩(wěn)定增長階段，預計市場規(guī)?？蛇_839億元。在2016年至2023年期間，中國機器人市場規(guī)模的平均增長率達到18.3%，且仍在持續(xù)高速增長。
一直以來，億歐都持續(xù)關注中國機器人的發(fā)展，尤其是公共服務機器人。2020年，億歐發(fā)布《2020中國服務機器人產業(yè)發(fā)展》，分析中國服務機器人的產業(yè)發(fā)展；2021年，億歐發(fā)布《2021中國商用服務機器人市場研究報告》，關注中國商用服務機器人的市場發(fā)展；2022年，億歐發(fā)布《2022中國公共服務機器人市場研究報告》，聚焦中國公共服務機器人應用落地情況。
今年，億歐將發(fā)布《2023中國公共服務機器人產業(yè)鏈研究報告》，報告基于產業(yè)鏈角度展開，通過深入剖析產業(yè)鏈上游核心技術、中下游總體經營及應用情況，以第三方視角洞悉中國公共服務機器人行業(yè)的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)，以期為廣大產業(yè)參與方提供參考和幫助。
下一個風口：服務機器人
中國是全球最大的機器人消費市場，第三產業(yè)的增長和消費升級是推動服務機器人產業(yè)高質量發(fā)展的重要動力。特別是教育、醫(yī)療、餐飲等服務行業(yè)的快速發(fā)展，有望拉動對于服務機器人的需求量，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。
過去全球爆發(fā)的疫情，也對服務機器人的認知和市場發(fā)展產生了重大影響。在許多領域，勞動力短缺問題日益突出，例如餐館、機場和家庭等，服務機器人有潛力提供支持和幫助。根據IFR預期，2024年全球服務機器人市場有望達290億美元。
按照中國電子學會的分類，服務機器人主要包括家用服務機器人、公共服務機器人和醫(yī)療服務機器人。根據產品規(guī)模占比來看，家用服務機器人占據最大比例，達到65%；公共服務機器人和醫(yī)療服務機器人分別占比25%和10%。
一旦服務機器人技術相對成熟并且消費市場需求穩(wěn)定形成規(guī)模化商用，中國的公共服務機器人市場將迎來巨大的空間，成為其重點滲透的藍海市場。根據億歐預測，到2025年，中國的公共服務機器人市場規(guī)模有望達到1159.5億元。
東風將至，國產崛起
服務機器人產業(yè)鏈包括上游的核心零部件（如控制器、伺服電機、減速器、智能芯片）、中游的機器人本體制造商和面向應用部署的系統(tǒng)集成商，以及下游的企業(yè)客戶和個人消費者。這些環(huán)節(jié)共同構成了龐大的機器人應用市場。
從成本構成來看，控制器、伺服電機和精密減速器三大零部件在產業(yè)鏈中技術壁壘較高，成本占比分別為17%、20%、30%。從盈利水平看，上游零部件的毛利率也相對較高，其中減速器、伺服系統(tǒng)、控制器的毛利率分別為40%、35%和25%。
公共服務機器人產業(yè)鏈
當前，我國機器人產業(yè)在產業(yè)鏈規(guī)模、應用生態(tài)、成本和場景等方面具有優(yōu)勢，已經建立起相對完整的機器人產業(yè)鏈，但仍存在技術積累不足、產業(yè)基礎薄弱、高端供給缺乏等問題。
運動控制系統(tǒng)減速器
減速器是一種精密的動力傳遞裝置，利用齒輪速度轉換器使伺服電機以適當?shù)乃俣冗\轉，并精確降低轉速以滿足機器人各部位的需求。
目前全球機器人行業(yè)75%的精密減速機被日本的納博特斯克和哈默納科兩家壟斷。從產品類型來看，國產諧波減速器替代相對明顯，目前已涌現(xiàn)如綠的、來福等優(yōu)質廠商。相較之下，RV減速器有較高的技術和投資門檻，減速器龍頭廠商納博特斯克占據一半以上市場份額，剩余競爭格局較為分散，如雙環(huán)傳動、南通振康、中大力德等廠商。
當前國產減速器產能尚未飽和，隨著日本品牌在國內市場擴張放緩，國內品牌開始有機會進行試機驗證并批量生產。預計隨著下游需求的增加，國內廠商有望進一步進入下游客戶供應鏈，實現(xiàn)市場份額的突破。
伺服系統(tǒng)
伺服系統(tǒng)主要用于精確跟隨或復現(xiàn)特定過程的反饋控制系統(tǒng)，是機器人實現(xiàn)各種動作的核組件。
外資廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢目前占據我國伺服系統(tǒng)市場的60%至70%份額。然而，近年來貿易摩擦的加劇使得國內企業(yè)的自主研發(fā)能力逐漸增強，伺服系統(tǒng)的產品質量和技術水平也在提高。目前國產品牌已經打破了外資品牌的壟斷局面，正處于快速增長階段，市場份額不斷提升，例如匯川技術、禾川技術、埃斯頓等國內企業(yè)市場份額從2017年的13.63%增長到2021年的35.79%。
控制器
機器人控制系統(tǒng)是機器人的核心部分，包括硬件和軟件系統(tǒng)，主要功能是控制機器人在工作空間中的運動位置、姿態(tài)、軌跡、操作順序和動作時間等。
我國的機器人控制器行業(yè)已相對成熟，是與國外技術差距最小的關鍵零部件之一。國內知名的工業(yè)機器人制造商都自主研發(fā)自己的控制系統(tǒng)，其中包括新松機器人、埃斯頓、華中數(shù)控、新時達、廣州數(shù)控、匯川技術等公司。此外，還涌現(xiàn)出一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務商，如固高科技、英威騰、卡諾普等。
環(huán)境感知：傳感器
環(huán)境感知技術是機器人系統(tǒng)中不可或缺的組成部分，與智能機器人的地圖構建和運動控制等功能密切相關。機器人的感知能力通常依賴各類傳感器，及時感知自身和外部環(huán)境的參數(shù)變化，并為控制和決策系統(tǒng)提供數(shù)據參考，以做出適當?shù)捻憫?/div>
機器人常通過激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、超聲波傳感器和GPS等五類傳感器及其組合來實現(xiàn)環(huán)境感知和自主移動功能。在全球激光雷達產業(yè)鏈中，國外企業(yè)占據先發(fā)優(yōu)勢，但中國的激光雷達制造商正在加速崛起，禾賽科技引領突破。
同時，機器視覺廠商的競爭已經進入平分秋色的階段，甚至在某些環(huán)節(jié)中，國內廠商的份額已經絕對領先于外企。例如，在鏡頭和光源領域，國內代表性廠商OPT、東莞RESS、長步道等已取得領先地位；在相機領域，?？禉C器人、華?？萍肌⒋蠛銏D像等國內代表廠商也表現(xiàn)出色。
決策系統(tǒng)：芯片
機器人需要強大的算力支持，以實現(xiàn)高度流暢的運動和低延遲的人機交互。盡管中國通用芯片技術的發(fā)展水平與國外仍存在差距，短期內無法完全逆轉這種落后態(tài)勢。然而，在人工智能芯片領域，中國目前處于世界領先地位，并有望成為生態(tài)建設中的重要組成部分，像寒武紀、地平線這樣的公司蓬勃發(fā)展，智能機器人芯片方面全志科技、瑞芯微等公司也在快速發(fā)展。
2023年1月19日，我國工信部等十七部門印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》，到2025年，我國將成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地；一批機器人核心技術和高端產品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平。
在國內市場和政策有利環(huán)境下，服務機器人行業(yè)迎來了發(fā)展的機遇。隨著國內品牌不斷加大人才和研發(fā)投入，國內機器人產業(yè)鏈正在逐步完善，國產化率有望逐步提高。企業(yè)通過自主創(chuàng)新和實施全產業(yè)鏈布局戰(zhàn)略，不斷提升企業(yè)核心競爭力。億歐認為，預計未來3-5年內，我國服務機器人零部件廠商將由守轉攻，在制造水平和成本方面有望全面超越國外水平。
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