5月23日，中國機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會會長曲道奎在第十五屆中國國際機(jī)器人高峰論壇上圍繞中國機(jī)器人困境洞察與發(fā)展思考，展開了精彩報告。

以下為報告要點，中國機(jī)器人網(wǎng)整理刪改：

中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在近年來取得了顯著的發(fā)展成就，已成為全球機(jī)器人的重要力量。然而，盡管發(fā)展迅速，當(dāng)前中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)卻面臨著諸多困境，整體發(fā)展?fàn)顩r并不樂觀。

一、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模與占比

從全球范圍來看，中國已成為全球最大的機(jī)器人市場。全球前五大機(jī)器人國家為中國、日本、美國、韓國和德國，而中國一家就占據(jù)了全球機(jī)器人市場的51%，遠(yuǎn)超其他四國之和。從2013年到2023年，中國本土機(jī)器人市場經(jīng)歷了快速的發(fā)展階段。2013年至2016年，年均增長接近40%；2017年至2020年雖略有下滑，但年均增長率仍達(dá)到16%以上；2021年出現(xiàn)較大反彈，增長率達(dá)到56%，然而2022年和2023年又出現(xiàn)了連續(xù)下滑的趨勢。機(jī)器人的發(fā)展與國家經(jīng)濟(jì)形勢緊密相關(guān)，其生產(chǎn)制造和使用數(shù)量幾乎代表了一個國家工業(yè)發(fā)展的水平。中國機(jī)器人市場的起伏與整體經(jīng)濟(jì)形勢的大趨勢相吻合。

2.自主品牌發(fā)展

自主品牌機(jī)器人在過去十年間取得了長足的進(jìn)步。從2013年占比四分之一到2023年接近一半，不僅占比大幅提升，絕對值也實現(xiàn)了從幾萬臺到幾十萬臺的巨大增長。這一成就標(biāo)志著中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在自主創(chuàng)新能力、生產(chǎn)制造能力以及市場應(yīng)用能力等方面的顯著提升，也體現(xiàn)了中國智能制造2025戰(zhàn)略的初步成果。全球機(jī)器人密度為162臺，而中國的機(jī)器人使用密度已達(dá)到400多臺，位居全球前列，這進(jìn)一步凸顯了中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢。

3.產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀

盡管整體市場規(guī)模龐大，但在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，中國機(jī)器人企業(yè)卻面臨著不同程度的困境。

整機(jī)企業(yè)：工業(yè)機(jī)器人作為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主力軍，其整機(jī)企業(yè)的經(jīng)營狀況卻不容樂觀。專注于機(jī)器人整機(jī)生產(chǎn)的企業(yè)普遍面臨著利潤下滑甚至虧損的困境。作為企業(yè)發(fā)展的核心動力，利潤的缺失使得創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。

零部件企業(yè)：零部件環(huán)節(jié)的情況雖略好于整機(jī)，但也難言樂觀，純粹從事機(jī)器人零部件生產(chǎn)的企業(yè)同樣面臨增長乏力、利潤下滑的尷尬局面。上游零部件企業(yè)本應(yīng)受益于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但目前卻未能實現(xiàn)預(yù)期的繁榮，整體增速低迷，發(fā)展困難重重。

集成應(yīng)用企業(yè)：在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的集成應(yīng)用環(huán)節(jié)，企業(yè)的經(jīng)營狀況同樣堪憂。從同比增速來看，多數(shù)企業(yè)呈現(xiàn)下滑趨勢，凈利潤也不理想。那些與機(jī)器人關(guān)聯(lián)度較低的企業(yè)反而表現(xiàn)較好，而專注于機(jī)器人集成應(yīng)用的企業(yè)則面臨著更大的困境。這種現(xiàn)象表明，機(jī)器人集成應(yīng)用市場尚未充分挖掘，商業(yè)模式和市場需求有待進(jìn)一步探索和優(yōu)化。

服務(wù)機(jī)器人與特種機(jī)器人：服務(wù)機(jī)器人市場相對工業(yè)機(jī)器人而言表現(xiàn)稍好，但利潤問題依然突出，尤其是在AI技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。技術(shù)創(chuàng)新能力越強的企業(yè)，在市場上往往表現(xiàn)越差，這反映出服務(wù)機(jī)器人市場尚未形成成熟的商業(yè)模式和盈利機(jī)制。與之類似，特種機(jī)器人市場也不盡如人意，整體增速下滑明顯，企業(yè)經(jīng)營困難。盡管服務(wù)機(jī)器人在2C端的表現(xiàn)相對較好，但2B端市場仍缺乏亮點，特種機(jī)器人同樣面臨類似困境，整體市場前景不容樂觀。

汽車領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)：汽車領(lǐng)域是機(jī)器人的重要應(yīng)用市場，然而在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，相關(guān)機(jī)器人企業(yè)的經(jīng)營狀況卻并不理想。上市公司的表現(xiàn)尚且如此，非上市公司的情況更是難以想象。這表明機(jī)器人在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用尚未充分發(fā)揮其潛力，市場需求與企業(yè)盈利之間存在較大差距，整個行業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

二、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)困境的原因

1.缺乏產(chǎn)業(yè)平臺期

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚未經(jīng)歷一個穩(wěn)定的平臺期，便已面臨下滑困境。通常，一個產(chǎn)業(yè)從上升期發(fā)展到成熟期后會進(jìn)入平臺期，這是企業(yè)收割紅利的關(guān)鍵階段。然而，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚未找到這一平臺期，其上升曲線尚未穩(wěn)定，便已陷入困境。這種現(xiàn)象背后的原因值得深入探討。

2.行業(yè)特殊性與共性問題

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在中國具有一定的特殊性，其盈利能力相對較弱，但這是否意味著機(jī)器人行業(yè)本身難以盈利，還是一個共性問題？從當(dāng)前情況來看，機(jī)器人行業(yè)并非不掙錢，但其面臨的困境與其他行業(yè)也存在共性。例如，今年上半年軟件行業(yè)三百多家企業(yè)的凈利潤不到千分之二，機(jī)器人行業(yè)只是眾多面臨困境的行業(yè)之一。這種現(xiàn)象表明，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的困境并非孤立事件，而是整個經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢共同作用的結(jié)果。

3.工業(yè)時代與數(shù)字時代的變革

當(dāng)前，我們正處于從工業(yè)時代向數(shù)字時代的變革之中。機(jī)器人作為工業(yè)時代的產(chǎn)物，其商業(yè)模式、產(chǎn)品屬性以及用戶需求都面臨著巨大的變革。如果機(jī)器人企業(yè)仍然按照工業(yè)時代的思維和模式發(fā)展，將難以適應(yīng)數(shù)字時代的需求。在數(shù)字時代，供過于求的市場格局將長期存在，技術(shù)紅利使得產(chǎn)能過剩問題愈發(fā)突出，內(nèi)卷現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。企業(yè)若不關(guān)注時代的變革，僅寄希望于經(jīng)濟(jì)周期的復(fù)蘇，將難以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4.技術(shù)壁壘喪失與價格競爭

機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展使得其技術(shù)壁壘逐漸降低，進(jìn)入門檻大幅下降。曾經(jīng)被視為高技術(shù)領(lǐng)域的機(jī)器人，如今已不再具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，甚至成為了一種通用技術(shù)。這種技術(shù)壁壘的喪失導(dǎo)致大量企業(yè)涌入機(jī)器人行業(yè)，市場競爭愈發(fā)激烈。價格成為企業(yè)競爭的主要手段，雖然在一定程度上促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展，但也導(dǎo)致了整個行業(yè)的利潤下滑，企業(yè)經(jīng)營困難。資本和政策的支持雖然推動了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但也加劇了市場的內(nèi)卷現(xiàn)象。許多企業(yè)依賴外部資金和政府補助生存，缺乏自身盈利能力，這種模式難以支撐行業(yè)的長期發(fā)展。

三、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的突圍策略

1.把握時代變革機(jī)遇

機(jī)器人企業(yè)需要明確當(dāng)前所處的階段是經(jīng)濟(jì)周期的波動還是時代的變革。如果判斷為經(jīng)濟(jì)周期，企業(yè)或許可以等待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；但如果認(rèn)為是時代變革，那么企業(yè)就必須積極適應(yīng)新的時代需求。從工業(yè)時代到數(shù)字時代，市場需求從B端向C端轉(zhuǎn)移，機(jī)器人企業(yè)需要關(guān)注這一趨勢，探索新的商業(yè)模式和應(yīng)用場景，以適應(yīng)數(shù)字時代的發(fā)展需求。

2.拓展新賽道與技術(shù)突破

尋找新的賽道是機(jī)器人企業(yè)突破困境的重要途徑。例如，農(nóng)業(yè)、特種、醫(yī)療等領(lǐng)域目前仍處于機(jī)器人應(yīng)用的萌芽階段，存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。這些領(lǐng)域雖然面臨技術(shù)瓶頸，但也為機(jī)器人企業(yè)提供了新的機(jī)會。同時，技術(shù)與場景的結(jié)合將成為未來的發(fā)展趨勢，企業(yè)需要關(guān)注康養(yǎng)等大賽道，解決剛性需求，突破技術(shù)瓶頸，推動機(jī)器人在新領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，人形機(jī)器人、智能手等新興技術(shù)領(lǐng)域也值得關(guān)注，盡管目前仍面臨諸多問題，但從長遠(yuǎn)來看，這些技術(shù)的發(fā)展將為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來新的突破。

3.關(guān)注技術(shù)支撐與產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依賴于AI、大模型、新材料等多領(lǐng)域技術(shù)的支持。企業(yè)需要關(guān)注這些相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，將其與機(jī)器人技術(shù)相結(jié)合，提升機(jī)器人的性能和應(yīng)用能力。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式來看，未來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入兼并、重組、構(gòu)建平臺產(chǎn)業(yè)的時代。企業(yè)需要適應(yīng)這一趨勢，通過兼并重組等方式優(yōu)化資源配置，提升競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4.產(chǎn)品方向與商業(yè)模式創(chuàng)新

未來機(jī)器人產(chǎn)品將由B端向C端遷移，這是市場需求的重大變革。企業(yè)需要關(guān)注C端市場的需求，開發(fā)適合消費端的產(chǎn)品，拓展機(jī)器人在消費領(lǐng)域的應(yīng)用。同時，企業(yè)還需要深入思考機(jī)器人商業(yè)模式的創(chuàng)新，明確自身的競爭優(yōu)勢和差異化特點，實現(xiàn)商業(yè)模式的閉環(huán)，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現(xiàn)盈利和可持續(xù)發(fā)展。

盡管中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)目前面臨諸多困境，但同時也孕育著巨大的發(fā)展機(jī)遇。傳統(tǒng)模式的困境為行業(yè)洗牌和創(chuàng)新提供了空間，AI、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的發(fā)展以及市場需求從B端向C端的轉(zhuǎn)移，都為機(jī)器人企業(yè)帶來了新的機(jī)遇。企業(yè)需要抓住這些機(jī)遇，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，推動中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，實現(xiàn)從機(jī)器人大國向機(jī)器人強國的轉(zhuǎn)變。